宁南山：越是在技术上和产品能力上去美国化的中国公司，越是有投资价值

点击：  作者： 宁南山    来源： 宁南山  发布时间:2018-10-25 10:27:33

 

 

从2018年3月22日特朗普在备忘录上签字的那一刻起，到今天差不多7个月了。

 

应该说，这七个月发生的各种事情，对中国人，尤其是中国制造业界从上到下的心理冲击之大，心态的变化幅度之大，甚至可以说超过了过去几年的总和。

 

改变人的想法，或者说改变人的心理，是非常困难的，但是今年以来美国的强有力政治经济攻势下，硬是把国内多年没有能扭转的思维和思想，给大幅度的调整了过来。

 

举一个简单的例子：

 

2017年10月，《每日经济新闻》记者，采访了我国当时A股市值最高的电子类股票海康威视的CEO胡扬忠，海康乘着安防产业猛增的东风，一举成为全球老大。

 

当时记者是这么问的：

 

NBD：芯片是科技公司的核心竞争力，比如华为的海思芯片。如何看待华为进入安防领域，它是否会成为海康威视的竞争对手？

 

胡扬忠：大家都觉得芯片是企业核心竞争力最重要的体现，但在我们眼里并不是这样。2009年，我们就做了一个重要的决定，去做解决方案、做软件，这样可以更加靠近客户。在我看来，提升硬件没有做软件系统的重要性高。不一定每一家公司都要做自己的芯片，本身芯片市场就有充分竞争。

 

在一年后，也就是2018年10月的今天，当你读到这段话的时候，第一反应是不是觉得不合时宜？觉得怎么会这么想呢？

 

其实胡总当时这么回答，是有背景的，

 

一个是海康威视做的安防摄像系统，本身系统结构相对比较简单，涉及到的芯片并不太多，而且国产芯片厂家具有相当强的竞争力，全部有成熟的国产芯片。

 

安防系统的五大类芯片，

 

CMOS图像传感器：众所周知索尼最强，但是全球三强之一的豪威科技目前也是中国公司，另外国产还有比亚迪，格科微等等。

 

IP摄像头的SoC芯片：华为海思是市场的霸主，中国60%以上的IP摄像头芯片都来自海思，国外有美国的德州仪器，安霸等等，另外海康拥有大量股份的富瀚微也是海康IP摄像头的SoC芯片供应商。

 

和IP摄像头配合的后段NVR设备的芯片：主要是海思，德州仪器，Marvell三家，其中海思也占据了大部分份额。

 

然后是模拟摄像机的ISP图像处理芯片，主要是处理CMOS传感器过来的原始图像信号，这方面富瀚微的芯片已经是中国市场第一梯队企业，其国内市场份额在20%以上。

 

和模拟摄像头配合的后段DVR芯片，华为海思同样是中国市场霸主，IHS的数据，早在2014年海思就占到了中国市场79%的份额。

 

所以胡总当时这么回答，还有另外一个原因，海康威视除了自己的关联企业富瀚微以外，海思是其最大最主要的芯片供应商，记者特意问了华为海思芯片，和华为进入安防行业的问题。回答问题时由于当然不愿意得罪合作伙伴，同时为了强调自己的核心竞争力，表示不会太担心华为的冲击，因此表达了主要技术在软件和解决方案上。

 

实际上，虽然胡总说的话在当时看来并没有错，但是如果他是在今天回答这个问题，他肯定不会这样回答了，因为这个时候再表达任何关于芯片并不是特别重要的意思，肯定会对自己公司造成重大影响。

 

实际上进入2018年以来，海康威视做的最多的一项对外沟通工作之一，就是对国内投资者强调美国芯片不会对自己造成太大影响。

 

2018年4月16日，此时美国方面已经宣称要对中国商品征税，海康威视在2017年度报告网上说明会上表示，公司中低端产品主要采用国产零部件，部分高端产品有少量重要零部件来自美国、日本、台湾等多个国家和地区。公司从2017年开始与多个芯片厂商合作，用SOC专用技术芯片开发AI摄像机的产品方案，目前已在小批量供货。公司认为美国芯片对公司业务的影响有限。

 

2018年美国时间5月24日，美国众议院351-66票通过一项议案（H.R.5515），其中包括一项增补提案，该增补提案建议以国家安全为由禁止美国联邦政府采购某些中国制造商供应的视频监控设备，海康威视、大华股份被列入其中。

 

对此，海康威视随即发表官方声明：关于禁止美国联邦政府向海康威视等中资企业采购视频监控设备的提案是没有事实依据和证据的，提案人的指控带有明显的主观臆测和偏见。

 

 

这还没有完，两个多月后的2018年美国时间8月1日，美国国会正式通过了《2019国防授权法案》，该法案要求联邦政府机构不得采购或获取任何使用“受控的通信设备或服务”、“作为系统关键或实质性的一部分，或作为系统的任一部分关键的技术”的设备、系统或服务。其中“受控的通信设备或服务”涉及海康威视生产的视频监控和通信设备。

 

海康威视随即发表声明说，该法案要美国总统签署后才会生效，而且还要要等1-2年后才会实施，并且在美国市场，海康从未与该法案中描述的联邦政府机构进行过直接业务交易，因此该法案并不会对公司业务造成实质性的影响。

 

在同一天，美国商务部工业和安全局（BIS）在“联邦纪事”政府官方网站上公布了一份文件，宣布在美国政府“出口管理条例”（Export Administration Regulations，EAR）清单中增加44个中国公司，因为他们“违反了美国的国家安全或外交政策利益”。

 

美国公司如果想要向这44个中国公司出口产品，需要通过两次审核，一次是许可证发放，另一次是许可证再审核，总之需要向BIS证明出口的产品不会用于增强中国的军事能力，之后才能正常出口。

 

44个中国公司包括了8个总公司和旗下的36个附属公司（subordinateinstitution），以中国的军工院所为主：

 

中国航天科工股份有限公司第2研究院，以及旗下13个附属机构；

中国电子科技集团公司第13研究所，以及旗下12个附属机构；

中国电子科技集团公司第14研究所，以及旗下2个附属机构；

中国电子科技集团公司第38研究所，以及旗下7个附属机构；

中国电子科技集团公司第55研究所，以及旗下2个附属机构；

中国技术进出口集团有限公司；

中国华腾工业有限公司；

河北远东通信系统工程有限公司。

 

虽然这份出口限制清单并不涉及中电科旗下的海康威视，但是当天其股价也下跌了4%以上。

 

在同一天两份文件公布后，海康立即被投资者提问：

 

请问公司对美出口占比多少？中美贸易战对公司业绩有多大影响？

 

海康威视：您好，随着公司业务全球化布局，各地区业务占比一直处于动态变化中，公司暂无各地区业务占比具体数据披露。根据IHS Markit研究报告显示，海康目前在美洲市场占有率为8.9%。中美贸易战的情况尚在不断发展变化中，公司美国市场业务暂时没有受到实质性影响，我们将高度重视并持续关注。

 

非常显然海康的回答和澄清，仍然不能打消投资者的忧虑，以至于仍然在不断的提问相关问题。2018年10月12日，海康针对“如果美国停止供应芯片，会对公司造成多大影响”的问题，海康威视在投资者关系互动平台上表示，

“公司目前元器件供应稳定，国内芯片供应商已在行业内占据主导地位。安防行业场景分散，产品型号众多，公司会使用来自全球包括美国在内多个地区的合适元器件, 但公司对于芯片的要求属于正常的商用层次，均可通过一般的商业途径获得。”

 

其实海康并没有说错，监控方案图像清晰度到一定程度就够用了，功能也相对较为单一主要就是视频，对硬件的要求不像手机这种复杂的电子产品那么高，国产的芯片已经可以满足要求，不管是CMOS图像传感器，IPC SoC 芯片+ NVR芯片，ISP芯片+DVR芯片，国产芯片都已经是市场主要玩家。

 

安防监控更多的技术进步是在数据处理和算法上面，在向人工智能方向发展，而对应的AI芯片国内做也没有问题，海康也在自研AI芯片。2017 年 12 月 27 日，发改委官网公示 2018 年「互联网+」、人工智能创新发展和数字经济试点重大工程拟支持项目名单。

 

其中杭州海康威视申报的项目为：计算机视觉人工智能芯片研发及产业化项目。

 

这说明海康也在自研AI芯片并且准备实现产业化。

 

实际上我认为海康更需要担心的竞争对手是华为，而不是美国人。毕竟华为不仅在芯片领域遥遥领先，在安防领域也在不断进击，华为平安城市方案搞的如火如荼。

 

胡总在去年说，

“在我看来，提升硬件没有做软件系统的重要性高。不一定每一家公司都要做自己的芯片，本身芯片市场就有充分竞争。”在海康所在的安防领域，这句话其实并没有什么问题。

 

不过在2018年10月的今天，海康任何管理层恐怕都不会再这样说了，因为即使这是事实，也会很大的影响投资者的信心，认为在如此的环境下，海康怎么还不重视芯片。

 

这就是国内氛围和环境被中美贸易摩擦极大的改变了。

 

国内投资者和舆论的心态已经转变为：

越是在技术上和产品能力上去美国化的中国公司，越是有投资价值。

 

除了中国人和中国社会心态的集体变化之外，这七个月中的关键事件：

 

1：美国在瞄准先进的中国公司进行不断管制和打击，

 

2018年以来被定点打击的公司不只有中兴。

 

2018年4月16日月，美国商务部对中兴发布的禁令，宣布美国公司立即停止对中兴供应零部件和提供服务。这件事情到7月份达成协议解禁。历时三个月。

 

中兴事件对中国各行各业造成了巨大的震动和震撼，当时在国内引起了巨大的讨论，就如9月份的瑞典事件，一大堆人跳出来说“不要把国内的那一套带到国外”,“瑞典讲法治，讲规则，不像国内那样讲人情”一样。

 

今年上半年的中兴事件，也是一大堆人跳出来指责中兴和吹捧美国，4月20日，一份国资委的报告在网上流传，作者是高级经济师，在事情仅仅发生三四天，原委都不清楚的情况下，作者全盘采信了美方的说法，指责“中兴的应对极为愚蠢”“把国内的无诚信带到国外”。

 

 

实际上我看了这份报告，全文主要是回顾了2016年中兴因为往伊朗销售产品遭受第一次制裁时候的情况，而对2018年的制裁原因，作者几乎没有提到，可以说他根本没有就没有研究过，尽管标题叫做“中兴通讯遭遇美国制裁事件的分析”，但是文中对2018年中兴事件的原委完全没有提到。

 

可见作者根本就没有下功夫去研究整理和阅读原始报告，就匆匆全盘接受了美方的说法，下了结论“中兴是愚蠢的”，“美国是诚信的”这份报告在当时的影响非常大，被很多人视为是官方的内部声音。

 

6月6日央广国际一个“’国际锐评评论员”甚至公开在央广网这样的官方媒体上发文章，说中兴公司是“巨婴”，“用商业利益裹挟政府”“国际市场做生意，讲究的是契约精神与规则法律” ，把美国人视为讲究契约精神和规则法律的天使，由于来自央广国际这样的媒体，也被很多人视为官方表态。

 

实际上，很多事情是有先兆的。

 

就在今年1月9日的华为美国发布会，本来是要宣布和AT&T的合作，因为美国18位议员写信要求调查安全问题而作罢。

 

结果华为余承东在CES之后发表了即兴的演讲，被有的美国媒体视为发布会最佳讲话。

 

美国手机销售渠道几乎被运营商霸占，将近90%的智能手机是通过运营商渠道销售，如果想要进入美国市场就必须选择与其合作。这次华为选择的运营商 AT&T 在美国拥有 1.36 亿手机用户，是美国第二大移动运营商。

 

美国是全球智能手机的巨型市场，华为手机能够进入美国，那简直能给中国带来超额的利润。

 

美国的GDP占了全球的差不多四分之一，可以说是一个巨大的市场，他们非常坚持的把华为挡在美国之外，即使是一个手机也能和美国国家安全扯上关系。

 

华为公司又做错了什么呢？

 

美国的限制措施，让华为天然的失去全球四分之一的巨大的市场情况下，和三星和苹果这样的国际巨头竞争，市场是商业公司力量的源泉，美国人等于是直接砍掉了华为25%的力量来源。他们对中国公司公不公正可想而知。

 

实际上，除了华为被事实上禁止进入美国，中兴被发布禁令，海康威视和大疆被禁止进入美国政府和军方采购。

 

2018年10月11日，又发生一件大事，只是国内对此关注不多，美国能源部在当天对中国核电工业发布禁令：

 

以中国在盗窃美国核技术用于军事为由，宣布对中国

 

1：2018年以前批准的技术转移协议，全部不再延长。其中指定的几项反应堆技术立即禁止，不管是不是2018年1月1日之前签署的技术转让协议。

 

2：对中广核全面禁运，技术，设备，材料全部禁止出口给中广核及其子公司

 

3：对中国国产的华龙一号以及国产化的CAP1400核电站全面禁止出口零部件设备和材料，只有使用美式技术AP1000，CAP1000的核电站可以出口美国零部件设备和材料

 

 

中广核是唯一被全面禁止的公司，遭受了和中兴一样的待遇。

 

当然了，美国能源部给中广核的禁令是“presumption of denial”，假设推定拒绝，这个是什么意思呢，也即是“除非中广核能够举证证明自己，否则默认为禁止”。也就是形成事实上禁止的关系。

 

美国的理由是中广核涉及到了2016年的一起“间谍案”，美国司法部指控一个美国公民，出生在台湾的华人何则雄，从1997年至2016年4月，与他人合谋，在没有经美国能源部批准的情况下，在中国参与一种特殊核材料的研发和生产。法庭资料说，同时他还帮助中国广核电力公司招募美国的核技术工程师，降低了设计和制造核反应堆部件的时间和资金成本。

 

2017年，何某被判24个月监禁。

 

不过有趣的是，根据VOA的报道，何则雄最终选择认罪来减轻刑罚，但根据何则雄辩护律师与检方达成的协议，他必须向美国政府供认他所了解的中国核项目信息。

 

直白的说，就是美国方面以重刑威胁，要求何某提供中国核工业项目的商业机密。

 

我再反复强调一个真理，发达国家的诚信，法治，人权和规则更多是对内的，对外的时候都是国家利益至上，这是一个无比简单的，被大量事实多次验证的结果。

 

那些在中兴事件，瑞典游客事件中，条件反射式的认为对方讲法治，讲规则，认为对方对中国公司和中国人的行为肯定不带有任何国家利益和种族歧视色彩，因此有意无意的完全采信对方的说法，用极大的宽容去美化对方的行为，反而一边倒的指责和苛求本国公司和公民，这就是犯了认识上的错误。

 

包括国资委报告的作者和央广网的评论员，都是犯了这个错误。

 

在国际交往中，对方行为的动机一定是国家和种族利益，因此在今年的涉外事件中，那些文章中没有任何干货，没有对美方原始报告和内容的分析，没有阅读各种原始文档，没有以及中兴应对行为的详细客观描述。

 

相反文中只有观点，而观点是只会默认和高声赞美对方讲规则讲法治，同时说本国愚蠢，把国内的无诚信带到国外，不讲规则，而完全不从利益动机去分析对方行为，不去深入解析美方原始报告的内容的所谓高级分析师，锐评评论员，其分析报告毫无价值。

 

仅仅最近一年来，美国方面发布各种禁令和限制涉及到的公司有：

      全球无人机领域老大大疆创新；

中国A股市值最高电子股海康威视（虽然现在跌下来了）；

中国最强电子科技公司华为；

全球通讯设备四强，中国集成电路前三的中兴；

全球核工业一流公司中广核；

负责华龙一号项目的中核集团；

中国最大的国有电子科技公司中国电科；

中国最大军工和航天集团之一的航天科工…

 

这些公司都是中国产业升级和国家实力的精华所在，10月份美国能源部最新的核电禁令，尽管美国指责中国“盗窃”了美国技术，而且还用于军事用途，但是美国能源部的禁令里面，对中国国产的核电技术华龙一号和CAP1400就全面禁运，而对中国引进的美国技术的AP1000和CAP1000则不禁止，依然可以进口美国设备和原材料，对比今年中兴因为给35个员工发了年终奖，美方就要全面禁运，而且要求管理层全部去职，罚款10亿美元。

 

这就充分说明了美方行为的“灵活性”，霸权在我手里，我想对你怎么处理是我说了算。

 

2：中国公司的韧性比想象的强，技术上去美国化已经成为中国龙头企业的共识

 

美国人只是占据了部分的高端制造业，注意是部分，而最为核心的竞争能力在集成电路和软件部分，也就是ICT领域。

 

我之前分析过全球的千亿美元公司，美国科技产业的四大支柱：

 

ICT产业（集成电路+软件），汽车产业，制药产业，能源。

 

其中美国人只有ICT产业居于绝对领先，可以让人休克。

 

在其他领域，美国人的技术优势就没那么强了。

 

以10月11日美国的核电禁令为例，中广核就被全面禁止从美国进口技术，材料和设备。

 

看了中广核的声明，和中兴相比，显得非常淡定，只有一百字多点

 

“【关于美国政府涉核相关公告的声明】我们已注意到相关报道，我们不理解美国政府对中广核的推论是基于已被证实的事实，还是已生效的司法判决。目前看，两者皆不成立，美国政府的推论是不恰当的，我们保留以法律手段维护企业合法权益的权利。 ”

 

以至于评论里面有网友说“能不能发个正式点的声明”

 

另外还发了个补充说明，更是只有几十个字。

 

【关于美国政府涉核相关公告的补充声明】中广核在英国开展的项目，没有使用美国核技术，并且核技术出口过程受到中国监管当局严格管制。我们将继续与合作伙伴一起推动英国新建核电项目。

 

 

之后中广核就没怎么理会这个禁令了，官微最近几条关注的都是集团举办的第六届运动会

 

 

可以和中兴被禁运的反应对比，中广核的反应可以说完全不同，

 

这背后的原因，2017年美国对华核电相关出口很少，仅为1.7亿美元。

 

核电部分，一个是中国国产化率已经很高，2018年的官方数字国产的华龙一号” 示范工程防城港二期设备国产化率86.7%

 

另外一个核电这个东西，美国不像在集成电路领域那样绝对优势，除了中国以外，法国，俄罗斯，日本等等都是核电强国，设备供应来源多样化。

 

还有更为重要的，中国是全球唯一还在大规模建造核电站的国家，我难以想象美国人不卖给中国还能卖给谁，这等于断绝了美国产业界持续投入商业核技术发展的财路。

 

负责华龙一号核电站建设的中核集团10月12日在微信公众号回应说，
“华龙一号的进口设备基本没有美国提供的产品。”

 

“即使有，我们认为也不存在唯一性，所以此次禁令不会对华龙一号的建设产生影响。华龙一号示范工程福清5、6号机组自2015年开工以来，进展顺利，所有重大节点均按期或提前实现，目前5号机组、6号机组均处于安装阶段，工程建设的安全、质量、进度和投资均符合计划要求。”

 

除了在核电以外，在美国人占据优势的ICT电子科技领域，在对硬件要求没有那么高的领域，例如海康所在的安防领域，就如海康CEO胡总所说，客户化解决方案，软件和算法才是竞争力核心所在，硬件部分国产芯片已经可以满足需求，安霸和TI不供货，还有国产的海思，富瀚微，北京君正等等。

 

同样的在家电领域，以及各种家用小电器领域，由于对电子硬件的规格要求和运算能力要求没有那么高，同时在这些领域也有大量国产供应商，有的企业例如格力也在自研家电芯片。

 

2018年8月14日，一家叫做珠海零边界的集成电路公司于广东省珠海市香洲区工商行政管理局登记，注册资本为10亿元人民币，该公司唯一的股东为珠海格力电器股份有限公司，董明珠任董事长。经营范围包含半导体、集成电路、芯片、电子元器件、电子产品的设计与销售；通讯技术、物联网技术、嵌入式软件、计算机软件、移动设备软件开发与销售；技术服务以及技术咨询；上述产品的批发与进出口业务。

 

在8月28日格力电器的微信公众号文章《格力造芯你想知道的都在这里》写道，格力投入芯片研发已经三年，目前自研芯片已经开始进入量产阶段，明年就将在格力空调中大量上市。

 

不过文章里面没有写具体是哪些种类的芯片，推测应该是MCU主控芯片。

 

因为在今年6月份的时候，格力就已有两款MCU芯片应用于自家空调，不过量很小，总装机量超过1万台。另外格力也在自研IGBT功率芯片。

 

在家电这些领域，总体来说芯片价格并不昂贵，像其中份额最多的MCU主控芯片，占家电成本也就是1%左右，因此家电品牌对其成本不太敏感，更倾向于采用国外企业的成熟方案，导致国产厂家进入出现一定困难。

 

由于贸易战的极大的刺激，反而会极大的促进国产品牌加强支持本土芯片企业，给于本土企业更高的份额，以便保证供应安全。

 

另外这些芯片领域，除了美国芯片和国产芯片以外，欧系，日系，韩系也有不少选择，比如格力的MCU芯片，就大量进口自日本东芝和日本瑞萨。

 

真正值得担心的是对硬件要求高的领域，例如智能手机，笔记本电脑和平板电脑这些消费电子领域等等，美国的集成电路产品在这些领域目前还有无可替代的作用，性能稍微差点就会大大丧失商业竞争力，由于美国芯片也占据极高的份额，突然停止供货也会导致生产和企业出货停顿。

 

中兴今年被立即休克就是很大的警示。

 

换句话说，对商业竞争力没有太大要求的中国军工集团，例如航天科工，航天科技，中国电科等，并不依赖于美国的产品；对硬件规格和技术要求总体较低的领域，例如安防，家电，小电器小电子产品等，代表企业海尔，格力，海康，大华，美的等，虽然对美国芯片有一定的依赖，但是总体来说选择较多，美系没有了还有欧系，日系，韩系，另外也会大大刺激国产芯片的发展。

 

最值得担心和需要高度戒备和采取措施的，对商业竞争力要求极高的领域，尤其是消费电子产品，代表企业：联想，华为，中兴，小米，OPPO, VIVO等，一旦美系停止供货，打击极大这也是目前最让人担心的领域。

 

不过目前据我了解到的信息，以上企业中有的公司，在这七个月里采取技术上“去美国化”措施保证供货安全。已经有公司在全面推进设计新的“去美国化”单板作为产品备份，全面采用欧系，日系，韩系和国产产品，相关产品的设计打样和验证均在推进中。

 

以智能手机为例，我国企业目前处于从中端向高端旗舰发展的过程中，如果突然受到美国禁运，高端旗舰手机必然全军覆没，品牌高端化之路将会暂时中止。以华为为例，作为利润主力的Mate系列，P系列高端手机将会全军覆没。

 

但几大公司使用“去美国化”方案做出中低端手机并无太大问题，虽然性能上乃至于外观尺寸上会有牺牲和退步，但可采取降价等策略，仍然可以实现销售并且保证公司生存。

 

实际上我们经常在媒体上看到的非洲手机之王“深圳传音”公司就是生产最低端的手机，只不过光芒被国产大型电子品牌掩盖。传音手机的性能就不高，基本采用国产零配件。

 

我国大型手机公司，在中兴事件刺激下设计去美国化的手机，其性能虽然无法达到旗舰机的要求，但是至少远在传音手机之上。

 

同时到时候国家可以采取行动配合，例如抬高非国产品牌手机关税和消费税，保证国产品牌生存，毕竟全球30%的智能手机市场在中国本土，掌控在中国手里，这是巨大的力量来源。

 

当然了，美国人对华为，小米，OPPO, VIVO，联想全面禁运的可能性不高，因为反过来说，这几家公司都是全球性的芯片大买家，联想，华为，步步高都是全球芯片十大买家，像美国本土最大的高通，65%的营收来自中国，所以中国2015年对高通罚款61亿人民币，2018年又否决高通收购恩智浦案使其损失20亿美元，高通也没啥办法。

 

真要全部禁运，美国本土的芯片公司也得垮，市场（客户）和供应商是互相制约的关系，不存在一方占据绝对优势的情况。

 

美国更有可能的是，选择其中的龙头企业进行精确打击。

 

同时为了防止EDA芯片设计工具领域被卡脖子，2018年9月12日，芯片设计工具公司华大九天宣布获得国家集成电路大基金领投，最近的9个月，该公司获得了数亿元的融资，创造了历史纪录。但是总体来说，华大九天在EDA方面进度仍然需要加快。

 

 

华大九天目前面临的问题

 

一个是EDA工具无法支撑10纳米及以下的先进工艺，像华为海思的麒麟980，现在都已经7nm了。

 

一个是集成电路设计全流程需要的设计工具，华大九天目前只能提供三分之一左右，其余三分之二只能使用国际巨头产品，换句话说，华大九天目前还无法达到能够支持产业发展的地步。

 

目前国际三大EDA巨头Synopsys，Cadence，Mentor都是美国公司，其中Mentor已经被西门子收购，但是依然受到美国法律管辖。

 

因此如果美国宣布对中国完全停止EDA工具服务，打击会很大，芯片设计工作陷入停顿，只能从欧洲，日本，韩国进口芯片补充。

 

当然也可以用盗版，但是一个涉及知识产权问题，终端产品在国外无法销售，甚至可能得不到下游芯片代工厂家配合；另外一个是无法获得更新，工具相对主流还是会越来越落后，跟不上目前芯片设计一日千里的步伐，做出来的东西也很难具备商业竞争力.

 

因此我国大型商业公司，也应该投入精力到EDA工具的开发，或者注资到本土EDA工具公司，以保证产业链安全。

 

另外一个部分是软件部分，操作系统目前也是美国垄断，但是我倒是觉得，相对于硬件部分，操作系统如果被全面禁令，倒是中国本土产业的巨大机会。

 

我甚至心里有一种期待美国全面禁止中国公司使用windows或者安卓的想法。

 

操作系统在生态上的难度大于技术，就以智能手机为例，

 

过去的10年间，全球诞生了大量的智能手机操作系统，三星的BADA，黑莓手机的Blackberry OS，诺基亚的塞班，微软的windows phone。

 

连国内的阿里都推出了YunOS，使用在魅族的手机上，只不过被广泛认为是基于安卓修改。

 

可以说几乎每一家手机巨头都有自己的操作系统，只不过在市场竞争中逐渐形成了安卓和iOS两大生态，可见在技术上，作出一个操作系统并不如想象的困难。

 

华为在今年也明确的说了该公司有自己的操作系统，只不过处于商业考虑不会使用，还是会继续支持安卓。

 

我在之前的文章也写过，在新兴的物联网领域，华为和阿里都在力推自己的操作系统，其中的阿里的AliOS进展很快，从2016年7月开始直接和上汽合作，上汽的新能源汽车均使用AliOS, 阿里在汽车操作系统上已经在和安卓开始竞争。

 

到2018年8月，国内搭载AliOS的上汽自主品牌的乘用汽车已经超过70万辆，这也让AliOS的数据样本在不断扩大。

 

同时阿里也在和标致，雪铁龙，福特等合作，搭载AliOS的新福特翼虎，也在今年下半年在国内上市。

 

如果美国真的下决心对中国公司全面禁止安卓使用，那么首先在车联网领域，占据全球30%汽车市场的中国，就对安卓关上了大门，而阿里巴巴操作系统事业部旗下的AliOS则会半夜里笑醒。

 

中国手机公司虽然短时间内会受到打击，但是手机品牌+应用软件+占全球30%的中国本土市场三者中国都有掌握，在国家推动下可以逐步实现手机国产操作系统，以及各种APP的全面普及，彻底摆脱安卓，因此如果美国敢于在操作系统上和中国彻底决裂，这还真不一定是坏事，促进中国实现自主生态，我甚至内心还有点期待。

 

总的来说，去美国化已经成为中国各大产业龙头企业的共识，我也看到读者发的信息，除了美国占据绝对优势的ICT信息科技行业以外，国内汽车品牌企业也在排查美系汽车零部件，采取措施保证供货安全。

 

3：贸易战的力度在趋强，但更应关注的是国内消费减速

 

中美互征关税，目前已经生效的有：

 

7月6日： 340亿美元商品征收25%关税

中国同一天反击：对340亿美元美国商品征收25%关税

8月23日：160亿美元商品征收25%关税

中国同一天反击：对160亿美元商品征收25%关税

9月24日：2000亿美元商品征收10%的关税，并且将在2019年1月1日上升到25%

 

中国同一天反击：美国约600亿美元进口商品实施加征5%—10%不等关税

 

可以看出中国在关税上反击美国的空间已经不大，根据中国统计，2017年从美国进口为1539亿美元，而目前加征关税的500亿美元+600亿美元=1100亿美元，加上今年4月2日为了报复美国232条款钢铝产品关税，而对美国30亿美元产品征收关税，总共已经是1130亿美元。

 

因此我国再进行关税报复已经没有太多空间，除非在税率上做文章，然而税率太高会真的大大影响美国对我国出口，这并不是我国追求的目标。

 

而剩下未征税的产品很多是我国急需或者必须的产品，也没有必要继续加征关税。

 

除非开始打击美国在华企业，但是在华美资企业和中国企业是深度绑定，有大量就业，另外一个打击美资也会相应动摇其他外资的市场环境信心，这不太符合我国扩大对外开放的期望。

 

互征关税这个过程，当然会对中美相关企业造成一定痛苦，但是从最近的数据来看，9月中国对美出口增长16.6%，连续五个月保持11%以上的高增速，虽然我们一直说，这是在抢出口，这是翘尾效应，但是从7月6日开始，第一轮340亿美元的25%关税已经开征，8月23日第二轮160亿美元已经开征。

 

已经占到了中国对美国出口总额的11.6%（按照2017年计算），但即使这样9月份增速仍然高达16.6%，反而进一步加速。

 

应该说，从长远来看，中美高强度的互征关税，一定会影响中国的对美出口，因此我国出口面临下行的压力，但是我认为，虽然出口一定会受到关税影响，但是中国制造的韧性和强大竞争力会比悲观派认为的强大。

 

我们可以等待后续几个月的对美国出口数字，尤其是10月份是第三轮2000亿美元10%关税全面开征之后的第一个月，这已经是中国对美国出口的接近50%了，所以10月和11月的出口数据，可以让我们更清楚的看到中国对美出口的竞争力到底如何。

 

更为重要的是，2017年中国对美国出口4298亿美元，显然是没办法和国内超过5万亿美元的消费市场比较的。

 

2016年社会消费品零售总额332316亿元

2017年社会消费品零售总额366262亿元

 

一年时间增加了大约3.3946万亿元，按照2017年6.75的平均汇率也就是5029亿美元，一年增长的部分，就比出口美国的总金额还多了，相当于中国国内一年增长一个以上出口美国市场。

 

10月份传出消息，说歌尔股份会把全部产线搬迁到越南，其实这是错误的信息，只是歌尔股份的Airpod装配线，在公司业务中占比并不大，歌尔股份的主要产品是电声器件和电子配件。实际上2018年9月，歌尔股份刚和青岛市政府签约，以自有资金投资18亿元在青岛建立智能传感器项目。

 

另外2018年10月16日，歌尔股份宣布在南宁市高新区以自有资金或自筹资金投资建设项目，用于智能耳机、智能音箱、无人机等产品的加工生产。前期项目总投资10亿元人民币，后期投资和南宁市政府双方另行商定。

 

全球最大的产业链在这里，全球30%的消费电子市场在这里，而全球增长最快的电子品牌小米，华为，OPPO, VIVO等都在这里，搬迁并没有那么容易。

 

三星手机产线就基本从中国搬走了，代价是三星手机在中国市场占有率跌到1%以下，直接拖累其全球市占率不断下滑。

 

因此重心应该是放在应对国内市场上来，今年以来我国最为核心的社会消费品数据，从去年保持10%以上的增速，到今年增速下降了一个百分点，落到了9%这个增速区间，这个增速平台的下降，直接拖累了经济增速，最新出炉的第三季度经济增速，下降到了6.5%，创下了2009年一季度以来的最低水平。

 

如何提振国内消费，才是目前应该关注的重心，目前来看，各种措施已经在开始行动，这个后面的文章再讲。