宁南山：对于印度制造，一定要警惕​！

点击：  作者：宁南山    来源：机械社区 微信号  发布时间:2021-03-13 09:43:26

 

一个值得警惕的是手机产量的大幅下降，2020年手机产量比2017年下降了22.24%。主要原因是两个，一是三星关闭了在中国的所有手机生产工厂，转向在越南和印度生产，二是印度以抬高进口关税作为武器，迫使中国的智能手机厂家大批前往设厂在当地销售手机。小米、OPPO、VIVO都在当地进行大规模生产，而且产能还不小。

 

对于印度，一定要警惕，不要让我国在印度的智能手机工厂成为电子产业链全面向印度转移的平台。目前印度明显不满足于组装手机，也在过去几年逐步提高上游电子零部件产品的进口关税，迫使电子零部件产业链也在从中国向印度转移。而印度也在逐渐开始出口智能手机产品，开始和我国争抢全球出口市场。我国在过去几年的手机产量下降，对应的就是越南和印度的手机产量上升。

 

前几天国家统计局发布了《中华人民共和国2020年国民经济和社会发展统计公报》，每年国家统计局的统计公报公布后，总是能从里面发掘出很多东西，这次也不例外。统计公报里面有一项统计，是主要工业品的产量，看起来有点平平无奇的感觉，但是这个却引起了我的注意。

 

什么是主要工业品？第二次工业革命的代表性工业品就是电力和钢铁。当年新中国刚刚成立时定下的目标就是钢产量要赶英超美，可见钢铁是那个时代最有价值、最有标志性的工业品，是那个年代的高科技产品。

 

不过对于现在的中国而言，我们看下主要工业品的产量，其实也是可以挖掘出一些信息，同时也看下中国发生的积极的变化，以及负面的变化有哪些。

 

我查询了历年的统计公报，把2017-2020年四年的统计公报里面工业品产量做成了表格，并且进行了一个增长的计算，发现了一些跟我以前从产业、公司和研发支出的维度做的数据分析不谋而合的结论。

 

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我先把产量增长最快的20种工业品列出来。

 

 

1）集成电路。可以很清楚的看到，集成电路是我国过去四年产量增长最快的工业品，2020年比2017年增长了67.12%。

 

我这里再反复的强调，中国的半导体发展还有黄金十年，现在只是刚刚开始。根据IC insight 今年2月18日在官网发布的数据：2020年中国芯片市场规模为1434亿美元，同比增长9%，是全球最大的芯片市场。其中60%（860亿美元）是集成到电子产品中之后出口国外，另外40%（574亿美元）在集成到电子设备后在本土销售。全球市场2020年的规模为3957亿美元，中国市场占全球36.24%。

 

2020年中国本土的所有芯片制造厂总共只生产了价值227亿美元的芯片，只占中国市场自身需求的15.9%，占全球市场需求的比例更是只有5.7%。

 

由于中国大陆产出的绝大部分的芯片仍然是由台积电、三星、海力士、联电、英特尔等外资厂制造。2020年中国大陆本土的芯片制造厂总共只生产了价值83亿美元的芯片，只占中国市场自身需求的5.9%，只占全球市场份额的2.1%。

 

请注意2.1%这个数字，这意味着中国本土公司未来至少还有10-20倍的发展空间。只要耐得住寂寞，便是国家，企业和个人巨大的机遇。

 

2）增长第二快的工业品是核电。2020年比2017年增长了47.64%，这个应该说问题不大，以后人类发电一定会是以核电为主。毕竟最终实现可控核聚变是人类在能源高科技突破的终极梦想，比化石燃料燃烧发电先进了一个时代。

 

我记得我毕业的时候，中广核在毕业生中还是比较有竞争力的，薪资总体不错，来学校宣讲的时候还宣传送工程师去法国培训什么的，唯一的缺点就是在深圳东边很偏的地方。虽然现在核电厂的待遇不如互联网、华米OV之类的厂家有吸引力，但也是一个不错的就业去处，中国在到处修核电站，我其实想到的是每个核电站修成，就会给中国带来不少中高端的就业岗位机会，这是一件好事情。核电发电量增长，会跟集成电路产量增长一样，是一件长期的事情。

 

3）增长第三快的是工业机器人。2020年比2018年增长了43.24%，注意2017年的统计公报里面，工业机器人还没有被列入主要工业品的名单，因此只能和2018年比较。这个增速可以说相当快了，产量从2018年的14.8万台增长到2020年的21.2万台。以后在中国工业中，工业机器人的应用数量将会长期增长。

 

不过话说回来，国内真正的以做机器人为主营业务的公司并不多，虽然很多公司都以机器人产业公司的面目出现，其实其营收中来自工业机器人的比例并不高。毕竟只要形象上一变成机器人公司，股价就能冲上去。

 

4）增长第四快的是天然气，2020年产量比2017年增长了30.04%。其中页岩气成为增长的主力军，我国2012年在四川开始了首次页岩气商业开采。我国页岩气产量2020年达到200.4亿立方米，同比增长高达30.3%，在天然气总产量中的占比达到10.41%。整个“十三五”期间，页岩气产量更是增长了4.5倍，成为国产天然气增产的主力军。四川和重庆是页岩气的主要开采地。当然了，我国页岩气的长期产量增长还需要技术进步才行，毕竟我国页岩气开采难度比美国大多了。

 

5）排第五到七位是是粗钢（增长28.02%），钢材（增长26.23%），化学纤维（增长24.53%）。钢产量继续增长显示我国的基建仍然在不断进行。而化纤这个领域，我们觉得化工产品已经是传统产业了，实际上化纤的原料是PX、PTA（其实PTA主要是以PX为原料生产出来的）、MEG等，我国不少原料真正实现技术突破和大规模量产的时间并不长。这里面PTA的进口量是在过去十年才逐渐下降到极低水平，基本实现国产化，而作为PTA原料的PX直到2018年我国的进口依存度还超过60%，主要进口来源国是韩国和日本。当然这两年我国各大石化企业大规模投放PX产能，进口依存度会大大下降。

 

6）排名第八到第九位的是微型计算机（23.22%），彩色电视机（增长23.18%，其中液晶电视增长22.16%）。其实这是一件好事情，微型计算机中最为主要的是笔记本电脑制造，不论是彩色电视还是微型计算机，我国的产量还在持续增长，说明大规模转移到国外的压力相对要小，这也是我国在延缓产业转移中做的比较好的。主要还是放在本国生产。

 

7）第十位是发电量，增长19.77%。我国制造业和居民生活用电还会随着经济的发展而不断增长，当然本文前面也说了，主要三大发电方式中，核电是增长最快的，快于水电和火电。

 

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接下来看下降幅比较大的，也可以看下我国存在的一些趋势和问题。

 

1）降幅最大的是布的产量，下降了43.38%，类似的还是纱的产量，下降了35.35%，这是为什么？很大原因是产能转移到了国外，毕竟这是劳动密集型产品，当然与之对应的是我国的纺织机械出口增长较快。

 

2）降幅排第二位是的程控交换机，这个是属于华为中兴的领域，应该是技术换代的结果。

 

 

3）值得注意的是轿车的降幅居然排在第四位，下降了22.65%，而汽车总产量降幅排第七位，下降了12.73%，即使考虑了疫情的因素，可以看出2017-2020年是连续下滑的。这跟国内市场增长已经趋近饱和，而对外出口又迟迟不能打开局面有关系，实际上我国汽车产业过去的几年发展确实就是不好，从从业人员的工资就可以看出来，没什么太大的涨幅，产业的发展最终目的不就是让员工拿更高的工资么？

 

当然，从2020年开始情况变得有些不一样了，各大ICT巨头纷纷入局，电动汽车这波机遇，中国企业一定要抓紧了。

 

4）大中型拖拉机的降幅排第六位，不过虽然2018年相比2017年是下降的，但2019-2020年我国大中型拖拉机的产量是在不断增长的。

 

5）另外一个值得警惕的是手机产量的大幅下降，2020年手机产量比2017年下降了22.24%。主要原因是两个，一是全球最大的智能手机生产厂家三星关闭了在中国的所有手机生产工厂，转向在越南和印度生产，二是印度以抬高进口关税作为武器，迫使中国的智能手机厂家大批前往设厂在当地销售手机。小米、OPPO、VIVO都在当地进行大规模生产，而且产能还不小。

 

对于印度，一定要警惕，不要让我国在印度的智能手机工厂成为电子产业链全面向印度转移的平台，目前印度明显不满足于组装手机，也在过去几年逐步提高上游电子零部件产品的进口关税，迫使电子零部件产业链也在从中国向印度转移。而印度也在逐渐开始出口智能手机产品，开始和我国争抢全球出口市场。

 

我国在过去几年的手机产量下降，对应的就是越南和印度的手机产量上升，其实对我国来说，手机组装转移到越南也比转移到印度要好。

 

另外我国针对上游的核心电子零部件到印度投资，还是应该谨慎和限制。当初我国台湾省，对于台积电这样的核心企业到中国大陆投资就是严防死守，严格的限制只能在大陆建立低水平、低技术的工厂，这客观上起到了不错的效果。2020年开始的全球新一轮半导体景气周期，让拥有全球最大半导体制造产能和最先进制造技术的台湾从中大赚特赚，2020年经济增速竟然达到了3.11%的惊人速度。

 

2020年印度突然封禁中国的APP，让中国互联网公司在印度前期投入遭到了很大损失，这说明印度一旦认为本土的产业可以起到替代作用时，中资企业很可能成为被打击的对象。因此在电子产业链上游，包括显示面板、芯片、声学器件、光学器件等高技术或者高利润产品，不能随便把产业集群转移到印度。

 

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总的来说，从2017-2020年我国纱布、汽车（包括轿车）和手机三大产品产量的下降，其实是能够反应出一些问题的。如果说纱和布是因为我国劳动力成本上升，产能向外转移的必然结果，那么我国手机产量的下降，很大程度上是三星和印度主动有所作为的结果，尤其是印度凭借其超大体量和潜在市场规模，对于吸引供应链前往设厂具有极大的诱惑力。

 

同样是电子产品，彩色电视机、微型计算机我国产量就在继续上升，产能大量外迁到国外的现象就不太明显，尤其是笔记本电脑依然主要是在我国制造，这也形成了一定程度上的对比。

 

而汽车产业，说白了还是国内市场饱和，国产自主品牌又无法走向国际大规模出口的结果，不过从另一方面讲，也说明了国产自主品牌的潜在空间巨大，一旦发展起来，会给我国带来很大的一波发展机会。

 

另外，医疗器械和制药，还有航空航天，没有列入到主要工业品中，不知道是为啥。航空航天可能是因为产量太小，民航飞机一年就是生产几十架几百架，火箭一年就发射几十枚。医疗器械和制药可能是因为种类繁多，难以列出代表性的品类产量。

 

但是我觉得，对于人类生活水平带来变化最大的，可能就是医疗器械和制药业了，别的不说，光是未来如果中国能够攻克艾滋病、癌症、近视、帕金森、老年痴呆、高位截瘫等疾病，都难以想象将是多么巨大的市场空间，又会给人们的生活水平带来多么大的提高。

 

来源：宁南山（ID：ningnanshan2017）；作者/深圳宁南山。注：本图文系网络转载