2018年11月6日,从莫斯科回国途中看到了俄罗斯《消息报》的一篇文章(作者:Сергей Дроздов),分析了俄罗斯购买黄金的原因,内容如下。
从2005年俄罗斯总统普京批准增加贵重金属战略开始,黄金在俄罗斯储备中的份额一直在稳定增长。俄罗斯中央银行也一直在持续增加黄金储备,日前已经达到2000吨以上,占俄罗斯储备总额的13%。
在2018年的第三季度,俄罗斯中央银行收购了92.2吨黄金,创造了单季度黄金收购的新纪录。于此同时,俄罗斯不仅在国际市场继续收购黄金,还积极扩大其国内的黄金开采。目前,在黄金开采的大国名单中,俄罗斯位列第三,正在争取超越中国。
在目前阶段,俄罗斯境内开采的黄金大部分都是由俄罗斯中央银行收购,只有一小部分由私有金融机构收购。不久之前,媒体出现了大量传言,说俄罗斯中央银行从中国购买了部分黄金,但一直没有官方的消息。
谢尔盖·德拉兹朵夫认为,在美国和欧洲各国中央银行没完没了加印世界储备货币的情况之下,俄罗斯的黄金政策是符合逻辑的。同时,这里也不能忘记美国针对俄罗斯的不友好的政策。从2014年开始,华盛顿开始有计划地实施了针对莫斯科的各项制裁措施,逐步关上了俄罗斯公司和金融机构对外融资的大门。近期,美国白宫频频威胁切断俄罗斯银行与美元国际支付系统的联系,在这一背景之下,黄金储备的增加印证了俄罗斯中央银行的行动是正确的。为了避免资产被冻结的威胁,俄罗斯中央银行一直在抛售美国国债。
普遍认为,黄金是最安全的资产,出现危机时黄金一定会增值。但是,如果我们回头来看2008年的金融危机期间的黄金价格就会发现,在流动性不足的背景之下,大型基金和银行不仅抛售了有价证券,还有黄金,从而导致黄金价格从每金衡盎司900美元跌至700美元。
尽管如此,包括俄罗斯在内的世界各国的银行,并没有等待金价的下跌,而是根据各自的战略在持续收购黄金。
黄金储备的作用在于维持一个国家宏观经济和金融体系的稳定性。如果黄金储备不足,如同我们之前看到的俄罗斯在1998年的情况,导致俄罗斯国家债券的和卢布急剧贬值、大银行纷纷倒闭、居民生活水平下降。
目前,世界经济循环处于其发展的后期,金融市场也在满满积累新一轮经济危机的条件。美国总统特朗普搞的尴尬政策导致贸易战近在咫尺,也会将金融危机的爆发大大提前。毫无疑问,在这种并不太平的情况之下,黄金储备为成为俄罗斯金融体系自卫的工具之一。
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