大包：疫情未过就打华为主意，"霸权失灵"让美国更孤家寡人

点击：3467 作者：大包来源：昆仑策网【授权】发布时间:2020-04-01 12:10:18

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3月31日下午，华为公布2019年年度报告。在回答华为如何应对美国政府更加严格的芯片出口管制提问时，华为徐直军这样回答：“我想，中国政府不会让华为任人宰割，会采取反制措施。为什么不能禁止美国5G芯片和终端在中国使用呢？”“就算华为因为长期不能生产芯片做出了牺牲，相信在中国会有很多芯片企业成长起来。”

那么，新冠疫情这场全人类的灾难未过，美国就开始打华为主意，究竟会对世界造成怎样的连锁破坏？中国的底牌是市场，中国市场是一片汪洋，全球技术生态的破坏者，可以搅动小池塘，却不可能搅动大海。

美国要打击华为，早已不是新闻，地球人都知道。近来在“新冠肺炎”和“驱逐记者”问题上，中美两国唇枪舌剑，但主要是配合舆论战的行动，暂时还没更大的动作，而美国很可能要挥起的第一大棒，你猜对了，又是冲着华为。

据CNBC和路透社报道，特朗普政府可能又双叒叕要限制全世界，不许给华为供应芯片和设备。这是手伸得最长的一次，上次的规则是，如果你用了25%以上美国的产品或技术，你就要听我指挥，没有我的许可，不能给华为供货。华为芯片的制造商台积电评估了一下，发现不需要听美国的，现在美国准备修改规则，把25%降低为10%，以迫使台积电就范。

美国为什么要做这样损人不利己的事情？用波士顿咨询3月9日报告的标题，这是在终结美国的半导体领导地位。许多分析都指责美国“霸权主义”，但更多迹象表明，这更像是一场“霸权失灵”的演出。

一场“霸权失灵”的演出

从去年5月将华为加入“实体清单”算起，对华为临时许可已五次延期，主要原因是美国农村运营商不想与物美价廉的华为设备“分手”，对此任正非的表态是美国“不用考虑华为”。美国政客提出间谍担忧等理由，想说服盟友在本国5G网络中禁用华为，也一次次成了徒劳，英国下议院最近的投票依然是允许华为参与，华为5G商业合同继续位居世界第一，多数来自欧洲。

美国指挥不动盟友的原因很简单，华为在欧洲的1.3万名员工70%以上来自本地，为欧洲GDP的年度贡献额超过130亿欧元，支撑了欧洲16.97万个工作岗位。有些欧洲运营商没有用华为，比如法国的Orange，但主要原因不是美国政客提出的安全考虑，而是在法国本土，选择一直合作的诺基亚（合并了法国的阿尔卡特）可以降低通信设备升级成本，Orange和华为在非洲、中东都有合作，Orange的CEO史蒂芬说：“停留在政治层面的辩论让我烦恼……诺基亚和爱立信在中国也有业务，我们只能找欧洲供应商，这样对欧洲的运营商好吗？不，在竞争层面，这么做不会更好。”

台积电的例子更是“不听号令”的典范，由于海思下单增多，大陆市场占台积电营收比达2成。美国出台规则试图控制台积电，却没有成功，现在只能企图再修改规则，这正是美国霸权从声张、失灵、到又再次谋求确认的过程。安全威胁只是一个借口，确认与重申霸权，才是本质，这背后是美国的实力下降，是不能主导全球化秩序后的内心焦虑，需要用这种疯狂行为来测试盟友。

为此，美国不惜用自己都不相信的借口来激怒全球的盟友。美国国务卿蓬佩奥妄称：“华为和其他中国政府支持的公司，是中国情报机构的特洛伊木马。”美国众议院议长佩洛西则形容：“华为出口数字专制主义”。但这些话，不要说美国的盟友，就连特朗普自己都不相信，特朗普说：“我希望允许我们的公司做生意。我的意思是，摆在我桌上的提案与国家安全无关。如果我们不提供这些芯片，将会发生什么？他们将在其他国家制造，或在中国或在其他地方。”

美国希望用事关主权与安全来说服盟友，但对任何国家来说，用不用华为、卖不卖货给华为，只有由自己说了算，这才是主权与安全。美国强硬派政客的说辞，就成了在用吊诡的方式演绎自相矛盾的逻辑，难怪，就连什么都懂的特朗普都看不懂了。

历史与现实

特朗普究竟会如何决定，与自己的选情、冠状病毒爆发后的对华民意等都有关，还存在复杂的不确定性。美国国内支持华为的力量主要来自半导体行业协会、国际半导体产业协会这些组织，但他们对总统候选人的贡献和影响都有限。在美国国内纠偏力量严重不足的情况下，亟需转移国内矛盾的因素，会加大特朗普选择撞南墙的概率。

早在18世纪，拿破仑为了战胜英国，封锁与不列颠群岛的贸易，任何来往一律禁止。由于法国控制北欧，英国工业原料面临短缺，特别是造船的物资，但英国很快开始转向加拿大等殖民地采购木材。有了加拿大的松树桅杆，英国皇家海军依旧“嚣张”地行驶在大洋之上。作为回击，英国扶植殖民地的同时，大大增加了对波罗的海木材的关税，欧洲各国在经济损害下，很快就倒向英国，封锁政策破产。

不过英国也没有从历史中学到任何东西。作为第一个实现工业化的国家，英国妄图维持工业主导地位，采取的严格技术封锁，最终也没能阻止美国、德国实现工业化。现在，这个黑格尔关于人类教训的预言，要落在美国身上了。

如果把全球化比作一张网，5G产业链是一个链条，那么美国所能掌握的，最多只是链条头部的部分上游环节。比如，应用材料和拉姆研究这些美国企业，确实可以卡台积电的脖子，成为美国申索霸权的底牌，美国强硬派政客的思路是，部分掌握一个链条的头部，美国就能控制整个链条。这是非常落伍的冷战思维，也是基于长臂管辖的“新计划经济”，他们忘了真正支撑起这个链条成立的是市场，是全球化的产业分工，集成电路集合了全世界精英的共同努力，是一个集成的产物，特别是，当前75%的集成电路技术在亚洲开发出来，每年75%以上新的芯片生产线在亚洲投产。

损失最巨大的还是美国企业

孤立地希望把芯片供应链占为己有，不仅让美国更孤家寡人，也将严重搅乱全球5G节奏。全球半导体和通信产业链为5G已经准备了多年，投入巨资，当前在5G终端手机领域已开始大规模商用，美国在这种时候修改规则，全球5G产业链上下游以及数以亿计用户受到巨大影响，全球相关配套芯片供应商运营和生存面临巨大危机。新冠病毒的源头也许还说不清楚，但引发这样一场危机的源头，美国将难辞其咎。

我们也不要低估全球化供应链的韧性，一切搅扰都会使得链条加速重组，以重新适应市场需求，满足商用条件，最终被甩出去的可能就是美国手执的那一环，损失最巨大的还是美国企业。

以波士顿咨询报告的分析，自“贸易战”开始以来，美国前25大半导体公司的收入，同比增幅已从2018年7月实施首轮关税前的4个季度的10%，骤降至2018年底的约1%。而在美国2019年5月限制向华为销售某些技术产品后，三个季度中，美国顶级半导体公司的营收均下降了4%至9%。

如果美国维持现行实体清单中规定的限制，将损失8个百分点的全球份额和16%的收入。如果美国完全禁止半导体公司向中国客户销售，实际上会导致技术与中国脱钩，那么将损失18个百分点的全球份额和37%的收入。这些收入下降将不可避免地导致研发和资本支出的大幅削减，以及美国半导体行业15000至40000个高技能直接工作岗位的流失。

【中国企业目前已经建立了替代性的非美国供应商截图自波士顿咨询公司报告】

破坏者可以搅动小池塘，却不可能搅动大海

中国手中也有的是“反制武器”，如果中国限制美国5G芯片以及含有美国5G芯片的终端、设备进入中国市场，美国企业将损失巨大。而中国并不会受到影响，5G设备有华为、三星、爱立信、诺基亚等可以提供，5G芯片有联发科、三星、展讯等替代方案。

如果中国反制，仅苹果和高通两家潜在损失就至少超过700亿美元/年，相当于2019年的波音营收，高通极大可能因为市场份额急剧缩水，将无法承担巨额研发投资，而将不得不退出5G通信市场。高通2019财年营收247亿美金，其中中国区营收达116亿美金。如果中国手机厂商不采用高通方案，高通至少损失全球40%市场份额。其它美国芯片厂商如博通、美光、TI、Skyworks、Qorvo也将受到严重波及。美国颁布对华为禁令后的第一个季度，美光营收同比下降42.3%，这些美国公司喘不过气，也是对华为的临时许可一再延期的原因。

中国的底牌是市场，中国市场是一片汪洋，全球技术生态的破坏者，可以搅动小池塘，却不可能搅动大海。中国的反应可以非常温和有节，比如，是否应该对美国公司的ICT的网络和终端技术直接产品，实施更严格的审查与许可证制度，再比如，是否应该批准有美国成分的5G网络、终端、芯片在中国市场销售呢？中国可得表示要想想了。

新冠疫情让全世界都看到了蝴蝶效应的威力，危机印证了“人类命运共同体”的判断，促成了人类社会的团结合作，也加重了许多民粹主义和种族歧视偏见，比如“中国病毒”这样的指责。在越来越复杂和不确定的世界里，美国选择了增加“熵”，随意修改政策，无节制地扩大管辖权，对世界究竟会造成怎样的连锁破坏，还难以预估。

信任、规则和组织是世界秩序的基础，没有一种霸权的建立可以基于对信任和规则的破坏，许多美国政客不懂技术常识，对信息安全问题信口开河，如今，在对霸权的疯狂申索与受挫中，他们恐怕连政治常识都不顾了。如果有一篇谈常识和启蒙的美国日记，应该记下这些人是如何一步步打开潘多拉魔盒的。

晓以利害的话都说完了，最后，我也写一下好言相劝的技术和商业常识。虽然美国政客多半听不懂，美国许多有识之士，却早就指出过这一点：美国5G发展的最大挑战，并不是华为，其实来自自己内部的频谱分配问题。中低频段频谱，被美国国防部广泛使用和占据，不可民用和商用，导致美国运营商只能选择高频频谱。而大多数国家采用的未来5G生态系统，是在中频频谱上，因此中国成为引领者是必然的。

没有追随就没有领导地位，美国在探索高频频谱时，因为市场太小，服务美国的供应商压力就很大，因此注定会缺乏全球供应链基础，也注定会变成孤家寡人。美国要夺回供应链，正确的做法，不是长臂管辖，而是解决频谱分配问题，把自己的市场规模做大，才能和中国正面竞争。但今天的美国，恐怕早就没有了这样的决心。

（作者：科工力量专栏作者大包；来源：昆仑策网【授权】，转编自“观察者网”）

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