5月4日,彭博社消息称,美方就中美贸易谈判提出一系列要求,但未获中方同意。
同一天,《华尔街日报》报道称:据知情人士透露,中国将批准高通与国企大唐电信的子公司组建合资公司,该合资公司将直接与紫光展锐进行竞争。
拖了一年后,这项一度引发群情激愤、被认为胎死腹中的合资计划,再度“死灰复燃”。随后,大唐电信的公告,正式确认了这一消息!
继关税、中兴事件后,中美的博弈正以隐秘但更激烈的方式展开。这一过程中,双方均会有所让步,以实现新的动态平衡。
此前,中兴被认为是贸易冲突的牺牲品,现在,紫光展锐或成第二家“被牺牲”的企业。
就芯片行业的长远发展看来,如果紫光展锐“捐躯”,其损失将超越中兴。
高通合资企业的“死灰复燃”,出乎很多人的意料。
早在去年5月,高通(中国)、建广资产、联芯科技(大唐电信)便联合宣布,创立合资公司瓴盛科技(贵州)有限公司(JLQ Technology),主打中国市场的智能手机芯片。
消息一出,业界哗然。因为从某种程度看来,这是对中国手机芯片产业一次釜底抽薪的打击。
披露的信息显示:该合资企业只针对低端骁龙产品的授权,成为高通在中国低端芯片市场的代理商。并且,除股份收益外,高通还将收取合资企业的授权费。
对于高通和中国市场而言,低端骁龙芯片均可有可无。2016年,骁龙200的出货量占比仅15%,出于“高通税”等价格因素,其低端系列在中国市场毫无竞争力,几近彻底退出。
高通一向通过高端产品支撑其利润,出于产品曾经的不可替代性,高通设置了相当不合理的专利授权费,其标准不以手机芯片单价为基准,而是以整机价格为基准——即便其他元器件里没有高通的专利,也要给高通缴纳专利费,这就是业界赫赫有名的“高通税”——值得一提的是,高通有三分之二的营收来自中国。
产品如此鸡肋,但合资三方却对这家立足低端的企业极度重视。
中资方之一的大唐电信,曾是国产3G标准TD-SCDMA和4G标准TD-LTE的发起者,但一阵风过后,集团的发展却相当艰难。
大唐旗下的联芯科技曾与小米有过短暂合作,但随着小米选择高通+自主研发手机芯片,大唐电信在2016年迎来雪崩,亏损达17.75亿。2017年,集团巨亏26.49亿,2018年第一季度亏损1.5亿,滞留于ST股行列。
今年3月2日,大唐发布“公司股票可能被实施退市风险警示的第二次提示性”的公告;4月26日,大唐电信宣布停牌。
如此背景下,将手里连年亏损的负资产(联芯科技),通过合资变成好几亿的估值,对大唐而言看似完美,其实不过是饮鸩止渴。
即便2018年,大唐能靠财技扭亏,2019年又该如何处理?缺乏主力产品的巨大缺陷下,依靠可能威胁整个产业的合资谋求短暂利益,大唐因此遭受了多方抨击。
另一中资方建广资本,据称背景颇为神秘,暂且不表。
相较两家中资,高通的直接利益并非最大,但在心理上却更为急切。
作为行业霸主,高通这两年过得颇为狼狈。
2017年第四财季,高通净利润仅2亿美元,同比下滑89%。整个2017财年,高通营收223亿美元,连续两年下滑超过5%;其全年净利润25亿美元,相较2016财年的57亿美元大跌56%。
高通的问题几乎无处不在:智能手机芯片面临拐点,增速大幅放缓;苹果引入英特尔基带,拒付专利费;三星、华为、小米等企业纷纷研发自有芯片;AR+AI的IP嵌入已箭在弦上,但高通几乎毫无准备……
更致命的是,那些崛起于微末、曾经垂直仰视高通的对手们,不仅顽强占领了细分市场,还展现了后来居上的“野心”。
这其中,最大的威胁,便是紫光展锐。
紫光展锐由展讯通信和锐迪科合并而成,是中国最大、全球第三的手机芯片设计企业,与高通、联发科三分天下。
展锐的崛起,是中国半导体产业的大事件之一。2013年,紫光先后收购展讯通信和锐迪科,其后的5年间,集团在“芯云”领域屡有创举,成为中国最大的综合性芯片集团。集团董事长赵伟国,也被认为是中国半导体产业的代表性人物。
展锐为中国半导体产业提供了教科书式的模板,其中最重要的,当属在市场和科研中形成有效循环。
2013年至2015年期间,展锐全力发展中低端手机芯片,只字不提“高端”目标。
在该领域,他们凭借远超同行的服务与性价比,迅速做成了行业占有率第一。2015年,展锐手机芯片出货量达6.3亿套片,其中低端的2G芯片达3亿套,在低端智能手机市场一举超越联发科。
展锐彼时的策略,是稳住低端市场,再将赚来的钱源源不断地投入中高端研发。这一基本盘之上,他们还投资数十亿资金,承担了大量国家战略级别的创新工作,包括TD-LTE、北斗导航、国产密码,以及自主嵌入式CPU等核心技术。
展锐大口吃下低端市场的同时,中高端市场正面临前所未有的厮杀,曾经高不可及的德州仪器、博通、飞思卡尔等企业先后退场。2016年,英特尔也正式宣布退出手机芯片领域。
在激烈的市场竞争与变革中,展锐杀出重围,用不到的3年的时间,迅速转变为拥有全面产品线、洲际市场的芯片设计企业。更重要的是,经过3年的耕耘和追赶,他们拥有了追逐更高层市场的能力。
2016年下半年,展锐领先联发科发布了支持LTE Cat7技术的手机芯片,拿下中国移动的订单;
第三季度,他们又发布了全球首款4G功能机芯片SC9820;
2017年,展锐与英特尔合作开发了14nm工艺的SC9861G,业界普遍认为其水平相当于台积电的10nm工艺;
是年8月,展锐直接拿出了代表全球中端芯片最高水平的SC9853I和SC9850,这两款产品能满足当下智能终端的几乎所有需求,包括双摄、3D建模、AR功能等等……
重拳频出,展锐的峥嵘一览无遗,发布两款芯片的同时,他们公布了新的进展和目标:已进入7纳米先导技术的研发阶段,5G时代将不会落后高通,5-10年内,定能做成业内出货量第一。
“2G时代,展锐落后高通10年,3G时代落后5年,LTE 4G落后2年,而5G时代,这个差距将会是一个月、一天甚至是一秒。”
无论是当下的规模、水准,还是展现出来的潜力,这家企业都堪称中国业内最大的希望。
对于国内消费者而言,更简单易懂的逻辑是:由展锐的存在,每位消费者的手机都能便宜几百块钱。
“几百块”的数据来自存储芯片的对照。由于存储芯片完全依赖进口,中国的诸多产业被三星、海力士死死攥住。
过去三年间,存储芯片的价格涨幅完爆房价,三星藉此稳压苹果,成为全球最挣钱的科技企业——2017财年,三星仅半导体事业部的营收便超越英特尔整体营收,部门运营利润几乎等同于苹果整体利润。
三星海赚,国内品牌手机的价格不得不持续上浮。对此怨声载道的消费者们将怒火倾向手机厂商,但实际上,利润都进了三星、海力士、美光们的腰包。
攻向高端芯片,将更多利润留在中国、留给中国消费者,是展锐清晰可见的目标。
因为这个目标,他们撞上了瓴盛科技。
对于高通而言,阻击展锐的最好办法,是阻止其在中低端市场继续壮大,彻底断掉其养分。而合资企业瓴盛科技的出现,让高通有了一百种灵活发挥的可能。
整个合资公司,高通只出资7.2亿元,占股24%。它需要做的,是输出自己完全不需要的低端系列,不用操心具体经营,坐收专利费、增加利润。
搅乱市场的同时,这一合资模式,还给高通留下了诸多后手。
展锐在中低端靠性价比称雄,这一核心最怕的便是价格战。倘若双方打一场百亿级别的价格战,高通最多只需承担24亿,出钱的同时,它还通过专利、授权等费用从合资企业处往回收钱。而这些支出,很可能击垮正苦心致力于技术上更进一步的展锐。
一旦展锐倒下,为跨国公司暴利买单的,必然是中国的通信产业与全球的消费者。
因此,去年5月份,合资公司的计划刚经披露,业界便纷纷怒斥,称高通的目的直指展锐,而掐死展锐,等于要了中国手机芯片的半条命。
对于高通而言,阻击展锐可谓人之常情,但通过与中资联手的方式实现该计划,却着实令人毛骨悚然。
事件公布后,中国科学院电子研究所所长叶甜春在朋友圈发言称:“合资定位竟然是低端,这是引狼入室打乱仗。目标恐怕不是联发科而是展讯。国字号资本不应该干这事。”
《人民日报》也随即就此发表评论——《自主创新书写“芯”时代》,直言“这种利用技术合作来释放低端技术,对立足中低端芯片行业、努力迈向中高端的中国自主芯片企业,可能会带来巨大的冲击。”
一石激起千层浪,读懂“内情”者无不愤慨。在华商韬略的相关报道中,一位读者留言称:“如果此次与高通合作的是一家民营企业,我相信绝对不会出现论战。可大唐和联芯科技是什么身份?国资企业!拿着国内的政策和资金扶持,却干着帮助外资打击中国通信芯片行业的事儿,站在国有资本的角度,这是严重缺乏大局观的行为。”
有此感慨者占据了绝大多数,很快,舆论便将矛头指向了中资方,各种消息与称谓纷至沓来:高通中国区董事长孟璞被称“好买办”;建广资本实际控制人李滨,据称有“深厚背景”(纯引用,未经证实),并与大唐方一起赢得了“皇协军”、“带路党”的名头。
综合各方消息也表明:这家合资企业,与恩智浦收购案有着千丝万缕的联系——建广资本曾收购恩智浦部分资产,而高通正计划全盘接手恩智浦。
舆论抨击之猛烈,出乎合资方的预料。一波波的质疑和舆论压力下,瓴盛科技的消息逐渐趋于平淡,直至彻底消失。
但就在业界以为该计划已无疾而终时,它又堂而皇之的回来了。
作为中国规模最大的综合性芯片集团,荣誉的背后,紫光也尝尽了中国芯片落后挨打、被四处围追堵截的痛苦。
因为包括“政治”在内的原因,紫光入股力成、收购美光等多项计划被叫停,投资西部数据更是在最后阶段被CFIUS(美国外资投资委员会)紧急终止。东芝出售储存业务时,日本政府直接点名,如果卖给中国资本,交易会被终止。
一方愿买、一方愿卖,买卖一笔没成,中国企业充分体会了“自由市场经济”:
从“巴统”到“瓦森纳协定”,成员国对于中国半导体产业的打压从未有半分懈怠,不仅每隔一两年就制造所谓的间谍案丑化中国半导体业,还通过禁售设备、掌控价格、禁华裔参与核心研发等方式竖起重重壁垒。
2016年底,美国总统委员会的报告中公开宣称,要“抑制中国半导体产业的所谓创新”,“全球的半导体市场从来不是一个完全竞争的市场”,“政策制定者应该做一些回应保证国内的产业”,“美国同样需要调整国土安全的相关协定,预防中国可能带来的安全威胁”。
相关报道称,这份报告幕后的推动者,正是高通等企业的最高负责人。
而若瓴盛科技真如业界普遍担心的那样,会成为高通绞杀紫光展锐的杀手锏。这就意味着,紫光不但在海外被围堵,而且还被人家登堂入室的追杀,领队的却是自己人,还是国企。要这荒唐的剧情成真,对成长中的展锐,甚至整个紫光集团而言,无异又是当头一棒、釜底抽薪。
此前,在国内,紫光也曾面临巨大压力。
当初收购展讯与锐迪科时,有人质疑:用这么大一笔钱,收购一家产品单一的企业(主要是2G和3G TD-SCDMA),有什么意义?高通的4G产品已经非常成熟,展讯还绞杀于2G市场,能有多大前途?
最近,中兴遭制裁,华为被调查,羸弱的“中国芯”引发舆论热议,催生了诸多悲观甚至恐慌的情绪。
但事实上,就芯片产业而言,我们如今的确危机四伏,但也同样机会重大。
芯片是超高投资、长周期的重资产项目,这恰是中国企业与体制的优势所在。
芯片制程已经逼近物理极限;大量人才回流;物联网、AI、云计算服务器等领域的发展,给芯片提供了新的广阔空间;光子芯片、微芯片等技术的出现……这些都给国内产业提供了弯道超车的可能……
但这超车,关键还是要靠自己。
从大飞机到汽车,我们指望外国公司帮助自己掌握核心竞争力的亏,可是吃得不在少数。瓴盛科技到底是高通真心要帮中国发展芯片产业的献礼,还是我们在引狼入室,搬起石头砸自己脚?
可是万万要小心。
附:讨瓴盛檄
罗兰夫人有言,“自由,多少罪恶假汝之名以行。”同理,“芯片,多少罪恶假汝之名以行。”一起瓴盛芯片合资案,再一次震惊全国。
一、事件
年初:大唐电信发布公告称,公司实施退市风险警示。大唐电信股票变更为“*ST大唐”,股票大跌。
5月5日*ST大唐正式公布重大投资项目进展公告,大唐与高通、建广等设立合资公司案,获得有关部门批准。
此项批准又救大唐一命。
下面,看半导体圈的水,有多深。看官二代的实力,有多牛逼。
紫光、展讯、赵伟国都是在市场中冲杀出来的,赵伟国自己也说,“高通要做中低端手机芯片,做就好了,何必搞个假合资”,说明赵伟国的愤怒不是因为高通的竞争,而是拉了个央企大唐电信和官二代建广资产李滨搞合资,外有强敌,内有带路党,难怪赵伟国愤怒。
大唐电信是正宗的央企,当年位列“巨大中华”之一,曾是集成电路和电信设备供应的国家队,TD-SCDMA的主导者,也曾风光无限,如今只能用“破帽遮颜过闹市,漏船载酒泛中流”来形容。
大唐在周寰、魏少军时代,可以说风光无限,但随着周寰的退休,魏少军到清华大学去做了教授,在真才基、陈山枝等人主导下,江河日下,终于沦落到今天的模样。
陈山枝,博士、教授级高工,中国工程院院士候选人(2017年参选),长期负责大唐的芯片业务,就是在陈山枝手中,大唐电信的芯片业务,江河日下。
瓴盛公司的事件,表面上是企业之间的争斗,本质上是高通等国际芯片巨头,联手中国资源,绞杀中国刚刚兴起、还很稚弱的芯片设计产业!
瓴盛公司如果成立起来,既打击了中国的芯片产业,还为美国政府对华贸易和知识产权谈判增加了筹码,美国政府一直说中国政府逼迫美国科技企业和中国企业合资,借道合资公司向中国转移知识产权,瓴盛就会成为美国政府压迫中国政府的一个筹码!
高通一定会告诉美国政府,说成立这个公司是被迫的,得了便宜还卖乖!一举数得,何乐而不为之!
事实上,在大唐电信和高通谈合作之前,紫光就有意向和大唐电信合作,但真才基不感兴趣。瓴盛的消息宣布后,紫光表达的了和大唐电信合作的强烈愿望,在有关部委的组织下,紫光和大唐电信进行了合作谈判,但大唐电信没有谈判诚意!
从瓴盛事件可以看出,中国集成电路产业的发展,注定不是一个平坦之途。
二、吐槽
芯片行业,国家大力扶持自主。但是政府终归是政府,再牛逼也不能和市场作对。瓴盛合资被通过,是必然的。人家毕竟是市场行为,低端手机芯片市场足够大,高通也必然想这块肥肉。
在国家大力引进外资进入中国半导体市场的时间点,更不能不表明国家的态度。欢迎外资,欢迎合资,欢迎共享中国半导体市场机遇。这是中国政府该有的态度!不是中国人该有的态度!
但合资瞄定的是低端芯片业,是中国几家少有优质芯片企业,紫光展锐。赵伟国骂几句也纯属正常。紫光能拿出手产品,还来个大敌手。
另外:遭瓴盛预批,借着赵伟国骂娘的态度,现在媒体人也是没脸没没皮,什么汪精卫投日,汉奸论甚嚣尘上。
三、中国芯片不容易
在芯片领域,美国是全方位处于领先地位,而中国只是在某些领域里面有所突破。
所突破领域也并非核心,高端的领域,比如中国在存储器,CPU,FPG及高端的模拟芯片,功率芯片等领域,几乎是没有的。“如果中国发力研发,在某些小的门类中可能会有所突破。”芯谋研究首席分析师顾文军这样说道。手机芯片算一例!紫光展锐是难得好企业。
中兴通讯:美国的禁令导致中兴进入休克状态。美国的禁运决定着这家有8万员工的企业生死。一个残酷的现实是,芯片行业一旦一步落后,将步步维艰。
四、谋局
市场是残酷的,立场不同,利益相悖,对此唯有愤慨,因为指责并没有实际性意义。中国在半导体领域的痛苦,身在局中,隐隐作痛!
芯片这类战略性的产业,幻想着以市场换技术、靠国际合作做强自身,其可能性几乎为零。芯片,人类文明之幸,似乎、却是中国之大不幸。
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