蒋校长：“芯”痛之下，中国该如何破局？

点击：  作者：蒋校长    来源：防务新视角  发布时间:2020-05-10 11:25:41

 

 

 

说起芯片制造，一直是国人心中的痛。就因为没有芯片制造能力，华为中兴被美国人全球追杀，中国芯片制造水平与国外相差两代，国产光刻机差距更大。各路自媒体的卖惨文宣几乎摧毁了国人的自信心，中国如果买不到荷兰光刻机，还能追得上吗？

  

所以校长觉得有必要正本清源，聊一聊荷兰光刻机是怎么霸占芯片制造市场的。

 

一代版本一代神

 

荷兰阿斯麦（ASML）公司，今天早已家喻户晓，但是在21世纪初，他什么都不是！

 

那个年代，世界光刻机的主要供应商是尼康和佳能。没错，就是那两个造数码相机的。

 

 

光刻机，说穿了就是一台超高精度的照相机，将设计好的电路图投影到硅片上。接下来就是日本的挂胶机、中国的蚀刻机上场，一步一步把芯片制造出来。

 

在那个尼康主导世界的年代，日本人的绝活是X光光刻技术，主推干式光刻。光刻机市场三大巨头，尼康、佳能、IBM全部是这一技术的坚定拥护者。

 

而这个时候的阿斯麦不过是飞利浦手底下一个可有可无的小厂子，据说连厂房都是铁皮搭的，谁都不觉得他们有什么希望，包括他们自己。

 

然而命运就像巧克力，没有人知道下一秒会发生什么。

 

改变历史的那个人叫林本坚，一个在IBM微影部门工作了22年然后被嫌弃并扫地出门的人。他的履历简直可以写成一部俗套的网络小说！在所有人都认为光刻机的未来是X光，是干式光刻的时候，他将全部精力投入浸润式光刻机技术。

 

基于林本坚后来在日本台湾的影响力，校长倾向于认为，日本漫画中某些主角就是以他为模版的：

 

 

但中二主角和林本坚的区别就在于，人家是美国工程学院院士，他知道微影技术的所有底牌。

 

当这么一个人向IBM说出真相的时候，结局当然没有悬念——卷铺盖走人吧你。

 

2000年，林本坚去了台积电，当时被尼康、佳能、IBM三座大山压得死死的一家台湾代工厂。

 

于是，同样被全世界嫌弃的阿斯麦和台积电成了“革命战友”。反正已经被三巨头嫌弃了，再惨又能惨到哪去呢？2004年，台积电、阿斯麦上马浸润式光刻机，阿斯麦由此开始在光刻机市场攻城略地，短短五年就把尼康、佳能、IBM统统扫进了历史的垃圾堆，占领了50%以上的市场。

 

阿斯麦王朝由此发端。

 

当校长读到这一段历史的时候，不由感慨万千。这简直就是5G技术迭代的预演！尼康时代，光刻机技术不在美国手里；阿斯麦时代，仍旧不在美国手里。

 

如果现在光刻机还掌握在IBM手中，根本就没有什么“美国干涉荷兰光刻机出口”的问题，特朗普签个字就解决了。正如美国无视华为5G先进性，硬要跨越式发展6G一样，当年的美国不但自己和革新擦肩而过，还用一波骚操作打倒了“家犬”日本。如果说光刻机在日本手里不安全，在荷兰手里就更安全了吗？

 

新华社动画短片说得一点没错：

 

 

美国政客的智商总是那么有一致性。

 

来自中国的破局

 

说完阿斯麦的故事，不知大家有什么感想。校长认为，这个屌丝逆袭高富帅的故事有两个重要的启示：

 

第一，阿斯麦把自己和下游厂商牢牢地捆绑在了一起。光刻机不是冰淇淋，就那么几家用户，下游虽然受气，但如果决心造反，上游的日子就到头了。今天被苹果、华为、三星一起抛弃的高通就是最佳范例。

 

第二，广阔的供应市场让阿斯麦得以找到关键的配件。EUV三大核心技术：高精度镜头、高纯度激光、精密仪器，分别来自德国蔡司，美国Cymer及一系列德国精密器械企业，他自己拥有的核心技术只有10%不到。如果没有攒机市场，阿斯麦是造不出EUV的。

 

 

美国试图控制光刻机技术的努力归于失败，是因为自身技术实力的“不进则退”。在博弈的过程中，荷兰、日本、韩国、德国、中国台湾各领风骚，都拿到了属于自己的一份子。PS，日本应该算把自己的两份子丢出去一半。

 

总结起来就是，阿斯麦的光刻机并非中国芯片发展的最大制约因素，也并非不能替代。

 

恰恰相反，他促进了中国芯片制造业的发展，如果没有阿斯麦，我们今天要拿到次一级的DUV都不可能！再说了，中国2025年之前国产芯片自给率70%的目标跟EUV关系不大，只要做好14nm工艺就行了。我们缺的不是光刻机，而是应用技术。台积电研发7nm的时候也没上马EUV不是？

 

 

中芯国际2018年才量产28nm制程，2019年量产14nm制程，2020年底才能解决7nm制程。国内其他企业仍在苦苦追赶当中。就算阿斯麦想把EUV卖给中国，也得有需求才行。

 

中芯国际只买一台不叫需求，叫投石问路。中国培养出一个需求EUV的市场不过是未来几年的事情，自动驾驶、5G、AI产业，整个应用市场很可能要占世界需求的50%以上。如果中国要进军芯片产业，荷兰卖不卖？

 

阿斯麦申请出口一台EUV到中国，是个非常明显的态度，也秉承了他一贯的商业思路（不能得罪下家）。根据西方国家签署的《瓦森纳协定》，EUV属于敏感物资，是否出口的决定权在荷兰政府。美国可以施压，却没有否决权。

 

即便施压成功了，又如何呢？

 

阿斯麦自己也知道，他并非原创作者，而是一个总装企业，他能在国际市场上买到的零部件，中国人也能买到（至少一部分）。买不到的，中国国内也未必没有替代品：

 

 

▲ 长春光机所极紫外光项目

 

阿斯麦不卖，中国人就会自己研发。对于整个行业来说，绝不是什么好消息。你别看阿斯麦风光无限，财务报表上的利润率也只有22%不到，这个数字还不如阿里巴巴的23%。作为垄断型实体企业，这个利润率相当的低。

 

因为在EUV的时代，全球最尖端的科技成果集中在一台机器上，成本极为高昂，需求又非常狭窄。其价格已经不遵循垄断规律，而是上下游商量着办。2019年，阿斯麦交付26台EUV，台积电要了一半，另一半被三星、英特尔瓜分。可见这个池子有多小，哪里容得下第二家巨头。

 

无论是尼康还是别的什么公司，如果要硬挤EUV这个小池子，带来的都只能是全行业亏损。如果阿斯麦是一家美国公司，美国政府说不定会给他补贴，但他是欧洲公司，只能盈亏自负。

 

中国人如果坚持投入，十年内市场就要重塑。阿斯麦打倒尼康，一统江湖，也正好是十年！

 

十年对中国来说，并不是什么太长远的计划。

 

 

中国人的计划可以坚定执行100年！

 

中国已经占据了消费电子产业链的组装生产环节、占据下游品牌，完全可以决定零部件采购。一定会出现华为这样不断向上夺取品牌份额，向下拓展零部件供应的公司。这样的公司往往又能享受超高的利润，从而迅速做大。

 

几年前中国在面板领域受制于人，靠着京东方等一批面板企业，活生生把台湾、韩国同行给挤死了。

 

芯片产业也是一样，韩国三星在初期技术不如日本的情况下，政府兜底疯狂砸钱，靠着更合理的顶层设计，更大规模的投资，终于三分天下有其一。

 

中国人搞芯片产业也该有韩国人的霸气，三星电子二十年不挣钱，把日本友商给弄死了。中国人十年不挣钱，总能干点什么吧？

 

作者：蒋校长  来源： 防务新视角