华为在它自己领域之内，其根之深，叶之茂，超出所有人的想象。它还低调，低调得连想到去梳理一下它的根有多深，叶有多茂的人都没有。

前两天，华为不是给踢出什么WIFI，Bluetooth,SD的协会了么？

网上一片焦虑。不用焦虑。

政治上有政治上的权威，动用政治力量，能做到这一点。但是别忘了，权力中心从来就不是一个的。那边还有学术权威呢！

老头儿拿起电话：“你们怎么搞的，怎么把华为除名了？”“先生，我们实在没办法，压力太大了！”那边抱怨道。“什么压力大！他压到你哪儿了？是会不让你参加，还是课不让你讲，还是论文不让你发？我跟你讲过多少次了，别整天跟着那些政客瞎跑，对你没好处。上学的时候，我就跟你说过，对吧？把心思放到学问上！”......“得了，什么也别说了，把华为加回去！”

导师发话了，加也得加，不加也得加。只好就加回去了。不加，还想不想在这学术圈儿里混了...

我呢，并不想就这一整个情形，做道德上的判断。

道德的判断，是跟每一个个体相关的。他所处的位置....北电的员工跟我这个吃瓜群众，位置完全不一样，判断自然全然不同...他的信念，他的思维的方式，他的价值观....嗯...我想说什么来的？刚才我儿子一打岔，这会儿想不起来了。等想起来再说吧。

兴致散了。今天就到这儿吧。明天，得开始介绍华为手里那把“见人杀人，遇佛灭佛”的利器了

第二部分：华为手里那把“见人杀人，遇佛灭佛”的利器

终于撞到躲不过去的IT知识，得硬着头皮上了。

要理解华为，理解整个局势，一个关键点，是要理解

什么是“单片系统”

System On Chip, SOC

SOC，顾名思义，一片集成电路，就是一个系统。

三十来年前，我从北大的校门出来，第一份工作，就是到花园路那边，去设计电视机。

那时候，把电视机打开，里面是这个样子的：

如果我们把它翻过来看的话，是这样的：

密密麻麻的焊脚，密密麻麻的元器件堆在电路板上面。

现在的电视，变成什么样了呢？它是这个样子的：

以前那么大一块板子所实现的功能，现在全部收到这一块集成电路里边去了。

在以前，那一大块电路板上面，是有实现不同功能的子系统构成的：处理行扫描的行扫子系统；处理RGB信号的AV子系统；处理帧扫描信号的帧扫系统；分离音视频信号的滤波系统等等

每个子处理系统，在大板子上都占一大块地儿；现在，在日本电器做的这块集成电路上，也有相应的子系统，每个子系统在集成电路块儿上占一小块地儿。

它是按比例缩小了的，缩小完之后，用有机材料整个地封起来，变成一片集成电路。这个东西，就叫SOC。

在当今世界上，华为是SOC狂魔。

同学们都知道集成电路，它因为集成度高，把很多电子元器件做得很小，所以最后做出来的产品，也小。小有小的巨大好处，明眼一眼就看到的好处是：他耗能低。以前，那么大一块板子，要转起来，那得消耗多少能量啊！现在呢，同样的功能，缩减到一片集成电路里边去了，就那个小片片，再耗能，也耗不了多少。要是那个小片片耗能达到大板子的程度的话，它会瞬间就把自己给烧坏了的。

另一个巨大的好处，你看大板子的背面，密密麻麻的焊点。任何一个氧化，松动了，电视机就“坏了”。收到SOC里边去了之后呢，这些“焊点”就全变小，封到聚酯材料里边去了。氧？接触不到的。根本就没有氧化这一说儿。

所以，SOC的可靠性好，做出来的产品，免维护。

1993年，是华为发展史上的一个里程碑之年。他们做的第一块“SOC”，成功了。那块集成电路，是用在打电话的程控交换机上面的。在那以前，一个万门的程控交换机，就是一个巨大的柜子，要占一个房间；华为成功地用SOC，把它缩小到一个机箱里边去了。

华为就是凭借那个产品，起家；起家之后，仍然依靠SOC这个手段，快速发展起来的。

那同学们讲了，既然华为都能做，为什么那些大公司，不做呢？当时那些大公司要做，凭他们的财力和技术，哪里有华为的份儿？

大公司们不是不想做，而是很难去做。同学们想啊：设计那个大板子，它要用的电脑设计工具是Tango，设计SOC，要用EDA；它公司大，养的Tango工程师就多。那些工程师，是不会EDA的。你再加上生产。现在，公司的大板子，上边用了多少电阻啊！那个电阻，是从董事长小舅子公司买来的.....

最重要的，还记得我前面说的职业经理人吗？他们是看门儿的。他们要是决定自己设计SOC，取代了大板子，让电阻供应商没了生意，董事长那里会很难看：他还想干不想干了？

堕怠，经营者缺乏企业家精神，员工的安置问题，各种复杂的社会关系....让那些大公司，很难像华为这么搞。当然了，到了后期，竞争上来了，他们不搞不行了，他们也只好去搞SOC了。这是后话。

在普通老百姓看来，那些巨大的公司，是创新之源。这个观念其实是错误的。事实正相反，由职业经理人打理的大公司，是创新的最大阻碍。

大公司的所谓“创新”，技术其实都是从小公司那里买来的。买来之后，包装成自己的，去社会上宣传出那么一种形象。

大公司的技术小公司买。这个事实，很快就会咱们同学，产生切身的影响。这一点，我慢慢展开来给同学们看。

那时候，大公司之所以不做SOC，还有一个重要原因，就是做这个东西，风险太高了。

任正非做他自己的第一个SOC的时候，没钱呐。他是个人在深圳借了高利贷来做的。封闭开发，他每天给开发的员工，送饭。有一次，他对开发的手下说：“如果项目失败了，你们可以再换一个工作。而我，只能从这楼上跳下去了。”

伟大的背后都是苦难。真的不容易。

SOC这种东西，是先要在电脑里，用软件把几万、几十万数百万的元器件都摆好，用粗细不等的线，连好。然后呢，用模拟器，做出来真的电路。只不过，模拟器上做出来的电路，体积非常巨大。大点儿没关系，总是有了，就可以测试做出来的电路，功能上是不是行。要是不行，回去电脑里调整，直到模拟出来的电路，功能完全达到设计要求为止。

接下来，最惊险的一步就开始了。设计好的集成电路，要送去代工厂“流片”。

流片

流片是说，集成电路代工厂，把电脑设计出来的电路版图，做成实际大小的集成电路。他的那个电路流水线一开动，一片片的集成电路成品就从生产线上做出来，所以叫“流片”。

流出来的成品，测试一下，是好的还好，要是测试一下，功能达不到要求，就麻烦了：你是设计不对，导致不行，还是代工厂工艺缺陷，导致不行？谁也说不清。你设计公司，也没办法去核查人家的工艺过程。

对于任正非来讲，流片的就是“赌”。他的第一个SOC，是把身家性命押上去赌的.....

很幸运，那次流片，他成功了。

要是那次流片，他失败了的话，就很难有今天的华为了....任正非还有没有，都难说。

百万千万上亿的元器件，一个个摆，反反复复地模拟，这得花多少人工啊！再加上流片过程的超级巨赌，导致集成电路的投入成本，非常高。

不说人工，单说这个“流片”步骤。它贵到什么程度呢？

代工厂的报价，不是以“平方厘米”来报的，更不是以“片”来报的；他们是以“平方毫米”来计算的！

我请一个做IC的朋友估算一下。以台湾的台积电的7纳米集成电路线为例，他们的公开报价，就没有...他们只做熟客，不接生客。故无报价。估计下来呢，即便像华为那样的大客户，每平方毫米的报价，也得四五十万美元。

他们那个麒麟980，做下来要是1个平方厘米的话，同学们自己简单估算一下，流一次片，需要多少钱。

天文数字。

并且流一次，未必成功。要是不成功，自己回去调完之后，还得再来。再来，前一次的千百万美元，就算打了水漂了。

这个游戏，连雷布斯都玩不起。他搞的那个澎湃SOC，流了两次片，不成功，雷布斯就干不动，不玩了。

成本巨大，奉献巨大。可是，一旦从万分之一的机会里爬过来，流片成功，那就不得了了。之所谓：潮平两岸阔，风正一帆悬。

在经济学上，有“沉没成本”这一说。

一旦决定不再继续，退出，以前付出的成本，就都收不回来了。就好像一块石头扔进水里，沉底儿了。所以呢，这种成本，就叫它“沉没成本”。

集成电路的生意，是最典型的沉没成本奇高的生意。雷布斯领教过，他有深切的体会。

垄断呐

其实呢，同学们去看Intel，去看高通，去看已经不存在的北电也好，朗讯也好，他们的特点就是，数十年如一日地高价，赚得盆满钵满。

至于竞争对手，如果在资本市场上能够解决，就资本市场解决。把对手买下来，吸纳到自己体内，任其死掉；如果资本市场解决不了，就市场解决。典型的例子，就是前两年，内存涨价。中国大规模的投资存储器市场，三星、镁光这些垄断寡头，清楚地看出来，在资本市场上，是解决不了问题了，就在这些产能量产前携手涨价，“先赚出未来大打出手的资本”，然后呢，现在，产能陆续量产，他们开始倾销降价，希望能够在市场上杀死对手。

为了平息民怨，他们出大力气，花大价钱，打造自己的“高科技”形象。既然是高科技，多赚些钱，那大家也就没太大的抱怨。

昨天谈到了“沉没成本”高，接下来，该说集成电路产业的另一个特点，

 “边际成本”低。

咱们以中文系写小说的同学为例，说这个边际成本。

中文系的同学，要写出一部长篇小说，他需要构思，一个字一个字地爬格子，反反复复地回头修改。这要搞上好多年。就是写完了，出版社出版，他也需要一校二校，装帧设计，弄好长时间之后，才能把第一本小说印出来，拿到手里。

需要付出巨大的成本之后，才能拿到第一个产品。

但是，一旦第一个产品拿到了，第二本小说，就容易了：印刷厂只要开动印刷机，很快就可以把第二本小说印出来。

孤立地看，第二本小说的成本，仅仅是书的那堆纸，油墨还有印刷的费用。几块钱的勾当。

在原有基础上，再多弄出一件产品，所需要付出的成本，就是边际成本。

生产集成电路的代工厂，它的“生产”，不是汽车组装厂的概念。比起组装厂，它更像印刷厂。其实呢，我们手机里的集成电路，确实就是“印”出来的。跟印书的印刷厂，道理是一样的。

一片集成电路，只要第一次流片成功，再多生产一片，就是把流水线打开，再“印”一片。跟传统的纸质书类同，这第二片的边际成本，也就是几块钱的勾当。

这里稍微展开一点，说一说，现实生活中，他们的那个集成电路，是怎么定价的。

比如说，我用的这部华为P10。它里边的SOC是麒麟970。华为在970流片成功之后，就要预估说，他的这款SOC，装到自己的手机里边，手机一共能卖出去多少个。

然后，拿这个数字，去除前边天量的沉没成本，得到一个数字。这个数字加上台积电报来的以这个数字为基础，流片的单片费用，再加上华为自己希望每一片要赚多少钱。

得出的数字，就是他们给麒麟970定的价格。

好比说，970当初预估的销售数字是1000万。他们就用1000万这个数字做基础，得出一个价格。

没想到，P10爆款，六个月就卖了1000万。接下来六个月，又卖了1500万。

后边的1500万，是以1000万销售量预估的高“折旧”价格卖的，光这一下，华为就赚了海了去的钱。

事实上，在华为卖出第1000万个麒麟970的时候，他就已经把沉没成本全部收回了。后边的1500万，仍然沿用以前的“收回速率”在回收金钱，这部分钱，是很可观的一个数量。

P10卖了一年，第二年，980出来了，970也卖得差不多了，华为就把P10降价，从3600元，降到2400元卖。作为一部手机，现在的和一年前的，在别的零部件上，成本相差不大。之所以降掉了三分之一，全是因为那片SOC。这时候，SOC以“印刷成本”在出货。反正不印白不印，不印的话，马上也要被淘汰了。

华为去年一年，卖了两亿部手机....同学们想一想，它该赚了多少钱呐！其实呢，别看余承东叫得欢实，名头响，余承东的部门，没赚多少钱；真正大把捞钱的是何庭波。

当然了，没有余承东，何庭波也赚不到钱，因为变不了现。用户要的是手机，不是SOC。

.....洞察到这些，头脑灵活的同学，应该已经隐隐约约感觉到了点儿什么....华为有没有一种可能，把手机部门剥离，卖掉，然后，它专注于SOC...反正这儿赚钱么....就跟高通一样。那时候，雷布斯，蓝绿Ov，剥离出去的华为手机部分，面对高通和华为，他们会怎么选呢.....

任正非下一步，在战略上怎么落子，是我等吃瓜群众的最大看点。

有了这些铺垫，就足够我们理解华为手里那把“见人杀人，遇佛灭佛”的利器了。

他的这把利器，就是巴龙。巴龙5000

这个玩意儿。

不晓得同学们留没留意，最近，5G闹得特别欢实。先是韩国人跟美国人抢谁第一个商用，前两天，英国BBC又喜滋滋地用5G进行现场直播......这里边，缺少了一个身影：华为的5G手机。

华为手机缺席。余承东老委屈了。

可是没办法。手机业务不再任正非的“主航道”上。

现在，何庭波已经忙疯了，没工夫儿理余承东。缺少芯片支撑，余承东自个儿弄不出来5G手机。

那么，何庭波在忙什么，任正非的主航道，在哪里呢？

今天先说到这儿，明天再接着说哈

全文完