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孟庆祥:当今产业的五大转型
点击:  作者:孟庆祥    来源:曲高和众微信号  发布时间:2023-06-16 09:58:47

 

 

现在中国产业正处在五大转型期之中,很多产品面临巨大的衰退甚至淘汰,也由会产生一些新的机会和风口。

 

一 房地产和大基建,及其相关产业

 

现在这个行业占中国GDP20%左右,五年左右的时间会萎缩到GDP5%。前面有文章说了,不再重复。发达国家都经历过,包括人均钢蓄积量,中国基本上接近峰值。不可避免的衰退。

 

二、电动汽车崛起

 

去年,中国电动汽车销量占比已经超过25%,也就是说不那么激进的消费者也开始购买电动汽车,接下来的3~5年就会占领大部分市场。假如中国生产电动汽车3000万辆,平均每辆售价20万元。这个部分可以创造6万亿的销售收入。加上上游原材料,零部件,全链条创造6万亿元左右的GDP。光这个产业没有办法弥补整个建造业萎缩的。另外,现在中国本来每年也生产3000万辆车。就算未来五年中国国产电动汽车特别生猛,也只是用国产替代了合资而已,对就业和GDP的增值影响不是很大。

 

三、石油行业的萎缩

 

现在,中国每年需要石油7亿吨左右,其中的70%用于汽车,10%用于其它动力工具,20%用于石油化工。电动汽车崛起,5年内石油消费会降低2亿吨,10年可能会降低4亿吨。如果中国所有汽车都用电,每年需要10000亿度电,静态地算,相当于现在中国发电量的12%

 

四、碳达峰,碳中和,30/60

 

很多人以为用电动车,用绿色能源发电就解决了二氧化碳排放,这完全是错误的。中国每年用于动力的石油大概5亿吨,这部分碳排是12.5亿左右。占中国碳当量排放(140亿吨)不到10%。另外的碳排主要是发电、制造业、建造业等。如炼钢、烧水泥、农业都产生很多碳排放。

 

电动汽车只是第一步,后面用绿色能源发电,用电代替火的空间无比广阔,只是时机还未到来。我解释一下其中的商业原理。

 

电动汽车的使用经验表明,一升汽油=2度电。

 

按热量,一升汽油包含9181千卡热量,一度电转化成热量是860千卡热量。也就是说一升汽油=10度电。

 

假如火是用汽油燃烧所得,用电取得这些热量的成本和汽油是相似的。不像电动汽车能源成本只有燃油车的五分之一。

 

实际上,没有人用汽油取火。居民用的天然气,取得同样热量,长期价格只是石油的1/3左右。也就是说如果用电炒菜,它的价格是天然气的3倍。那么它就不具备经济性。如果用电代替煤产生热量,要花6倍的价钱。仅从成本角度上,炼钢、烧水泥这些碳排大户,用电取热是不切实际的。

 

但将来,皆有可能。用电取热,这个还会带来巨大的技术转型。由于行业、应用场景比做电动汽车分散得多,市场空间巨大。将来会带来巨大的商机。

 

假设中国现在所有的热量都用电产生,发电量要增加到现在的5倍,从每年8万亿度电到40万亿度电。就算所有的燃油车都被电动汽车取代,每年才消耗1万亿度电。在整个碳中和体系中仅仅是一个餐前小菜。

 

五、人工智能

 

这东西绝对是百年机遇,能与之相比的只有工业革命,其它的都没法比。

 

我举个例子,现在电动车之所以爆发了,主要是电池能量密度上来了,成本降低了。2011年时,动力电池的能量密度只有现在的三分之一,每度电电池价格是现在的5倍左右。静态地看,2011年,脑子正常的人不会做电动汽车。因为电池技术发展非常缓慢,电动汽车只有100多公里的续航,死贵死贵的。特斯拉是2003年创立的,马斯克2004年投资入驻的。

 

现在的人工智能比2011年的电动车靠谱多了,想象空间和可能性远比电动汽车代替燃油车广阔,可能性也特别多。能容纳很多人,很多公司折腾。

 

作者:孟庆祥 来源:曲高和众微信号

责任编辑:向太阳
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