10大新质生产力产业链全景梳理

 

新质生产力是当前产业招商和经济升级中的热点词汇，为了更清楚认识新质生产力产业链，本文梳理了10大热门的新质生产力产业链全景梳理供参考。

 

01 固态电池产业链梳理

 

 

固态电池产业链与液态锂电池大致相似，两者主要的区别在于中上游的负极材料和电解质不同，在正极方面几乎一致，若完全发展至全固态电池，隔膜也完全被替换。固态电池正极材料中，富锂锰基产业链上游环节主要包括锂、锰等相关矿产资源的开采。中游主要是富锂锰基材料的生产环节。

 

下游电池制造环节中富锂锰基材料被用作锂离子电池（包括固态电池）的正极材料，与其他材料如负极电解液和隔膜等一起组装成完整的电池，终端为各种应用领域。

 

02 低空经济产业链梳理

 

 

 

低空经济产业链上游包含材料、零部件、元器件、机电系统、机载系统、动力系统用、能源系统、雷达系统等；中游包含通航飞机、eVTOL、无人机等设计与制造等；下游应用包含城市交通、文旅、物流配送、应急管理等；同时，低空经济所需的空管系统，运营、通信导航系统也是产业链的一部分。具体如下：

 

1、新型基础设施：

包括网络设施：为飞行器提供高速、低延迟通信网络，支持实时数据传输和精准控制；监管设施：针对低空安全管控需求低空监视雷达系统，可实现组网对广域范围低空空域进行连续监视；空管设施：空管系统整合利用数据，为管理多架低空飞行器起降和航行，以保障飞行秩序和安全；能源基础设施：提供飞行器充电等业务。

 

2、地面保障基础设施：

为通用航空器、无人机、eVTOL等提供起降场地。

 

3、低空飞行器制造：包含整机制造，以及上游供应链。1)整机制造：从事 eVTOL、通航飞机、无人机等低空飞行器制造。2)供应链上游：为飞行器提供零部件，包含机身结构、电动力系统、能源系统、综合航电、电传飞控系统、电气系统、车架总成等。

 

4、低空运营服务：包含飞行服务、低空运营场景。1)飞行服务：涵盖飞行器维修、设施维护、延伸服务、飞行培训等。2)运营场景：涵盖城市应用、低空文旅、应急救援、行业应用、低空运输等运营场景,低空飞行保障:包含地面保障服务、空中保障服务、适航审定、检测检验服务。

 

03 飞行汽车（eVTOL）产业链梳理

 

 

eVTOL产业链包括制造、运营、基建、B端与C端客户、监管机构等。eVTOL技术系统包括：动力推进系统、飞控系统、导航系统、通讯系统以及机体。

 

当前国内eVTOL的供应链中，飞控、导航、机体部分集中了大量军机或者民机供应商，eVTOL的发展会带动中上游相关企业的发展，同时随着国产大飞机产业的发展，也将加速我国低空飞行器产业链的培育。

 

04 碳纤维产业链梳理

 

 

碳纤维产业链包含了从原料提炼到最终成型的全过程。

 

上游企业从石油、煤炭、天然气等化石燃料中提炼出丙烯，经过氨氧化反应得到丙烯腈，丙烯腈通过聚合和纺丝工艺加工成聚丙烯腈（PAN）原丝，这是碳纤维制备的关键前驱体。产业链中下游的厂商接过PAN原丝，进行预氧化处理，使其转化为耐热梯形结构。经过低温碳化和高温碳化，PAN原丝逐渐转化为具有乱层石墨结构的碳纤维。在中游环节中，制备高质量的PAN原丝是获得高性能碳纤维的前提条件。碳纤维的制备过程中，氧化炉和碳化炉是核心设备。

 

氧化炉用于将PAN原丝转化为耐热梯形结构，而碳化炉则负责在高温下将原丝中的非碳元素逐渐排除，最终得到含碳量超过99%的高性能碳纤维。

 

05 PEEK材料产业链梳理

 

 

在当前“以塑代钢”和“轻量化”的大背景下，PEEK（聚醚醚酮）作为一种高分子新材料，以其优异的性能用于在中高端领域逐步替换金属材料的使用。PEEK材料是金字塔尖的特种工程塑料，其绝缘性和耐化学性方面均优于普通金属。在满足强度要求的前提下，可以大幅度减小材料本身的自重，成为实现“轻量化”的理想解决方案。

 

PEEK属于合成树脂，产业链上游是化学原料和化学纤维制造行业，原材料主要包括氟酮（最关键）、对苯二酚、二苯砜和碳酸钠等，添加剂包含碳纤维、玻璃纤维和PTFE；中游包括PEEK颗粒、PEEK粉末、PEEK增强颗粒等PEEK产品制造；下游为各类终端领域。

 

06 国产大飞机产业链梳理

 

 

大飞机产业链包括设计、制造、总装集成、销售服务以及维护、修理和大修等多个环节。

 

其中，制造环节的价值和涉及领域最为广泛，包括材料选择、零部件制造、分系统组装以及整机集成等。从飞机构造的三大类别来看，机体、材料以及标准件的国产化程度相对较高。上游供应商中，电子零部件、军工半导体、新材料以及激光雷达等领域发展国产替代空间广阔。下游包括维修和运营服务等，需要相关配套产业的全方位支持。机载设备分为航电系统和机电系统两大类，关系到飞机的安全性、操空性和经济性，是飞机整机的重要组成部分。

 

航电系统是大飞机产业链中高度复杂的系统，包括人机交互、飞行状态传感、导航、外部传感以及任务自动化等多个子系统。我国在机电和航电领域成立了众多合资公司，未来国产化率有望逐步提高。

 

07 钙钛矿电池产业链梳理

 

 

钙钛矿电池产业链明显短于晶硅电池产业链，仅包含原材料加工、功能层制备、组装三大环节，产业链长度缩短一半。

 

其中，原材料包括钙钛矿材料、TCO导电玻璃、胶膜以及光伏玻璃；产业链中游则是众多钙钛矿电池厂商；下游应用于光伏产业、LED、BIPV等众多领域。

 

08 工业机器人产业链梳理

 

 

工业机器人产业可分为上游机器人核心零部件、中游机器人整机制造和下游机器人系统集成应用等三大产业链环节。

 

（1）产业链上游：主要是构成机器人的主要核心零部件，包括伺服系统、减速器、控制器等核心零部件及本体结构、传感器等。减速器、伺服系统（包括伺服电机和伺服驱动）及控制器是工业机器人的三大核心零部件，直接决定工业机器人的性能、可靠性和负荷能力，对机器人整机起至关重要的作用。机器人产业链上游核心零部件环节是产业链技术壁垒最高的环节， 也是下一阶段中国机器人产业要重点突破的环节。

 

（2）产业链中游：是工业机器人整机制造，工业机器人整机制造的技术主要体现于：① 整机结构设计和加工工艺，重点解决机械防护、精度补偿、机械刚度优化等机械问题；②结合机械本体开发机器人专用运动学，动力学控制算法，实现机器人整机的各项性能指标；③针对行业和应用场景，开发机器人编程环境和工艺包，以满足机器人相关功能需求。机器人整机制造环节长期被国外机器人四大家族掌控市场，随着国产机器人本体企业的崛起，国产逐步在机 器人整机制造环节形成了有梯队有竞争力的公司，并逐步突破。

 

（3）产业链下游主要面向终端用户及市场应用，包括系统集成、销售代理、本地合作、工业机器人租赁、工业机器人培训等第三方服务。机器人系统集成应用是我国最早突破的产业链环节，为我国工业机器人应用国产化立下汗马功劳，也为机器人产业的发展做出了先导贡献。我国机器人系统集成应用早先从汽车行业入手，逐步延伸到电子、机械加工等行业，并形成了 一批有市场竞争力的国产机器人系统集成应用商。比如新松机器人、华昌达、三丰智能、埃斯顿等。

 

09 人形机器人产业链梳理

 

 

人形机器人产业或依托较为成熟的工业机器人产业链。

 

核心零部件种类与现有的机器人类似，包括驱动装置（伺服系统+减速器）、控制装置（控制器）和各类传感器。零部件中成本占比最高的是减速器，其毛利率也最高达到40%，其次是伺服系统（35%）和控制器（25%）。

 

减速器和伺服系统环节受益于人形机器人赛道的确定性相对较强。

 

10 机器视觉产业链梳理

 

 

机器视觉可分为上游（硬件、算法软件）、中游（视觉系统、视觉装备集成）和下游终端应用。

 

上游涉及的行业范围较为宽广，主要包括光源、工业镜头、工业相机、图像采集卡和软件及算法平台等环节；中游是机器视觉产业链最核心的环节，由视觉系统和视觉装备集成构成；下游为应用领域，广泛应用到电子、半导体、机器人、汽车、医疗等各行各业。

 

来源：前沿装备汇微信号