刚刚，中美终于中场握手了…

点击：  作者：杨国英观察    来源：大公馆微信号  发布时间:2023-09-24 10:35:51

 

千锤百炼始成钢，

 

轻舟已过万重山。

 

面对强敌的极限打压，怎么压也压不垮，不仅压不垮反而是越压越强，只有这样，才能迎来强敌的尊重。

 

这一次的中美中场握手互动，事实就是遵循了上述逻辑。

 

刚刚，央视重磅发布，中美双方商定，成立经济领域工作组，包括“经济工作组”和“金融工作组”，“经济工作组”由中美两国财政部副部长级官员牵头，“金融工作组”由中国人民银行和美国财政部副部长级官员牵头。

 

同时，还明确“两个工作组将定期、不定期举行会议，就经济、金融领域相关问题加强沟通和交流。”

 

在持续了近两年的极限博弈之后，中美终于迎来一次中场握手，这还是很令人为之感慨的。

 

所以，周五，部分主力资金（包括外资）提前触达到了这一信息，直接导致周五大盘中幅大涨——上证涨超1.5%，深证成指直接收复10000点，创业板和科创板涨超2%，外资净流入更是创下近两个月的高点（净流入75亿）。

 

股市是今天涨，还是下周涨，这个不是特别重要。

 

中美迎来一次中场握手，是发生在今天，还是发生在明天，又或发生在下月，这个其实也不是特别重要。

 

重要的是，近期的一连串重磅事件，事实已经扭转了我们的被动。

 

8月下旬的雷蒙多访华，原本是对中国进行最后一次试探，试探中国愿不愿意伏低做小，试探中国愿不愿意遵守美国之于全球产业的主导权。

 

如果中国愿意，那么，美国就可以放中国一条生路（比如增加中美贸易量，降低对华加征关税），如果不愿意，那么，美国还会进一步打击，包括不限于金融打击和高科技打击。

 

但是，令雷蒙多甚至整个美国超级震惊的事情发生了，这事实让雷蒙多的访华试探变成了一则笑话——8月29日华为发布了Mate60Pro手机，这款手机不重要，重要的是，这款手机的量产上市，直接代表了中国对芯片的研发生产能力、以及中国对光刻机的掌握能力。

 

美国以（高科技）高人一等的姿态，试探中国愿不愿伏低做小，却突然发现卡脖子对中国彻底失灵了，这岂能不让美国为之震惊，这个从雷蒙多回国后遭受多个议员的责询就可以明确感知到。

 

事实不仅美国为之震惊，而且，美国煞费苦心构建的全球半导体联盟，也开始忧心忡忡，荷兰ASML第一时间选择重启合作，全球晶圆代工之王台积电创始人突然对现管理层发出批评。

 

所以，事实从这一刻开始，中国就已经告别了中美终极博弈的被动局面，开始轻舟已过万重山。

 

中国对高科技的突破，尤其是商业化验证之后的高科技突破，半导体是核心之核心，这是我们整个工业制造领域系统突破的基础。

 

除了半导体之外，在数年积累之后，今年的中国新能源汽车，事实更是呈现出对外百花齐放的局面。

 

美国原以为只要对华封锁了高科技，那么，中国终会选择伏低做小，终会为了生存选择只做全球产业的中端和中低端。

 

但是，在朝夕之间，中国忽然间开始解锁美国的高科技封锁，美国如果再搞什么愿不愿伏低做小的试探和恐吓，那就显得很搞笑了。

 

耶伦几天前有个讲话，特别有意思。她说和中国脱钩就是灾难性的，中美关系是全世界最重要的关系，美国需要去风险，但不是脱钩。中美贸易需要是一个双赢的关系，双边会谈必须完全的常态化。

 

耶伦短短几句含义太大了，首先是绝对不能脱钩；其次中美关系是全世界最重要；第三两边要双赢，双赢当然就是要谈判，帮各自的政绩加分，各自的经济难题解套；第四，必须完全常态化，真着急啊，别忘了灵哥一直和大家说，美国现在真没招了，着急找中国和谈。

 

美国经济遇到什么问题呢？耶伦正好又讲了一段特别有意思的话：

 

美国经济可以抵御住短期风险而软着陆，包括汽车工人罢工，政府马上面临停摆，学生贷款重新开始还，和中国经济的下行。

 

我看了都乐死了，恰恰这些都是一地鸡毛，都是会让美国经济出现大问题的，汽车工人罢工会让其他行业有样学样，政府停摆，马上威胁美债发行和美元指数，学贷重新要还意味着挤压消费，并带来信用卡违约率的持续上升，中国经济真的下行，那更不会买美债，买美国商品了。

 

她就是忽悠，其实她很清楚，只有和中国合作才能解决美国经济问题。

 

比如美债，中国连续四个月减持，刚又卖了120亿美元，现在十年期美债收益率接近4.5%，再这样下去美债流动性就要枯竭了，美债恐怕就要变成旁氏了，谁也不敢进场来接。

 

所以双方下面应该就是往美国取消关税，减少中国企业的制裁名单，中国继续持有美债，放缓去美元化的步伐等等方向去推动。

 

我认为美国取消对华关税是迟早的必然，因为除此之外，其实没有什么可以拿得出的筹码，科技制裁即使继续，中国也不怕。美国只是待价而沽，想卖个好价钱而已。

 

这就更加能理解华为手机横空出世的意义，美国本来不多的筹码，又凭空消失了大半。

 

所以，还是中场休息一下，还是中场与中国握手互动一下吧。

 

当然，我这里讲的仅是中场休息。

 

其实，如果细心的话，近期，所谓美国组织的发达国家对华封锁联盟，半导体的事实失控，这还仅仅是其一。

 

还有，以省为单位的对外突破，9月16日-18日，制造业第一大省的江苏，由省长率团前往德国考察，期间与德国牵下了总额为20亿美元的多个项目，江苏的多个新能源项目在德国落地。

 

注意没有，以前是对外招商，我们做做代工和配套赚点辛苦钱，但是现在，我们发达省份的部分优势产业，已经开始对外投资了，而且是对发达国家的投资——这就是实实在在的势能之变。

 

所以，不多说了，中短期稳了，甚至中期稳了。

 

源自：杨国英观察