孟庆祥：当今产业的五大转型

 

 

现在中国产业正处在五大转型期之中，很多产品面临巨大的衰退甚至淘汰，也由会产生一些新的机会和风口。

 

一 房地产和大基建，及其相关产业

 

现在这个行业占中国GDP的20%左右，五年左右的时间会萎缩到GDP的5%。前面有文章说了，不再重复。发达国家都经历过，包括人均钢蓄积量，中国基本上接近峰值。不可避免的衰退。

 

二、电动汽车崛起

 

去年，中国电动汽车销量占比已经超过25%，也就是说不那么激进的消费者也开始购买电动汽车，接下来的3~5年就会占领大部分市场。假如中国生产电动汽车3000万辆，平均每辆售价20万元。这个部分可以创造6万亿的销售收入。加上上游原材料，零部件，全链条创造6万亿元左右的GDP。光这个产业没有办法弥补整个建造业萎缩的。另外，现在中国本来每年也生产3000万辆车。就算未来五年中国国产电动汽车特别生猛，也只是用国产替代了合资而已，对就业和GDP的增值影响不是很大。

 

三、石油行业的萎缩

 

现在，中国每年需要石油7亿吨左右，其中的70%用于汽车，10%用于其它动力工具，20%用于石油化工。电动汽车崛起，5年内石油消费会降低2亿吨，10年可能会降低4亿吨。如果中国所有汽车都用电，每年需要10000亿度电，静态地算，相当于现在中国发电量的12%。

 

四、碳达峰，碳中和，30/60

 

很多人以为用电动车，用绿色能源发电就解决了二氧化碳排放，这完全是错误的。中国每年用于动力的石油大概5亿吨，这部分碳排是12.5亿左右。占中国碳当量排放（140亿吨）不到10%。另外的碳排主要是发电、制造业、建造业等。如炼钢、烧水泥、农业都产生很多碳排放。

 

电动汽车只是第一步，后面用绿色能源发电，用电代替火的空间无比广阔，只是时机还未到来。我解释一下其中的商业原理。

 

电动汽车的使用经验表明，一升汽油=2度电。

 

按热量，一升汽油包含9181千卡热量，一度电转化成热量是860千卡热量。也就是说一升汽油=10度电。

 

假如火是用汽油燃烧所得，用电取得这些热量的成本和汽油是相似的。不像电动汽车能源成本只有燃油车的五分之一。

 

实际上，没有人用汽油取火。居民用的天然气，取得同样热量，长期价格只是石油的1/3左右。也就是说如果用电炒菜，它的价格是天然气的3倍。那么它就不具备经济性。如果用电代替煤产生热量，要花6倍的价钱。仅从成本角度上，炼钢、烧水泥这些碳排大户，用电取热是不切实际的。

 

但将来，皆有可能。用电取热，这个还会带来巨大的技术转型。由于行业、应用场景比做电动汽车分散得多，市场空间巨大。将来会带来巨大的商机。

 

假设中国现在所有的热量都用电产生，发电量要增加到现在的5倍，从每年8万亿度电到40万亿度电。就算所有的燃油车都被电动汽车取代，每年才消耗1万亿度电。在整个碳中和体系中仅仅是一个餐前小菜。

 

五、人工智能

 

这东西绝对是百年机遇，能与之相比的只有工业革命，其它的都没法比。

 

我举个例子，现在电动车之所以爆发了，主要是电池能量密度上来了，成本降低了。2011年时，动力电池的能量密度只有现在的三分之一，每度电电池价格是现在的5倍左右。静态地看，2011年，脑子正常的人不会做电动汽车。因为电池技术发展非常缓慢，电动汽车只有100多公里的续航，死贵死贵的。特斯拉是2003年创立的，马斯克2004年投资入驻的。

 

现在的人工智能比2011年的电动车靠谱多了，想象空间和可能性远比电动汽车代替燃油车广阔，可能性也特别多。能容纳很多人，很多公司折腾。

 

作者：孟庆祥 ；来源：曲高和众微信号