这几天，DeepSeek在美国引发巨大关注，甚至说DeepSeek老板梁文锋的采访被美国同行逐帧分析，可见震动不小。
在可预见的将来，AI确实有潜力集人类之智慧，在重复性脑力劳动方面替代人类。
一方面，这使得乏味、一眼看穿30年的工作消失，另一方面，这也使得做一天和尚撞一天钟的人被AI平替。AI将像机器代替体力一样，对文明发生巨大的作用。
普华永道曾发布研究报告称到2030年，AI对世界经济的贡献可能高达15.7万亿美元，对各国GDP增长的贡献可能高达26%。
其中中国是最大的受益者，GDP增长有26.1%来自AI，价值7万亿美元；
北美第二，GDP增长有14.5%来自AI，价值3.7万亿美元；
西欧北欧的GDP增长受益于AI较小只有0.9%，价值依然有1.8万亿美元，东欧南欧受益更小，AI驱动的GDP增长有11.5%，但由于基数较低，价值只有0.7万亿美元；
亚太发达国家（日韩澳新等）则为10.4%、0.9万亿美元。
报告还列出300个受到AI影响最大的产业领域。
这样的“科学算命”报告鲜有照单兑现的，但即使只有一半成真，依然是巨大的馅饼。
在ChatGPT刚推出的时候，人们在惊叹之余，对中国AI几乎绝望：这样的先进，如何可能赶得上！
拜登不失时机地接连出台芯片禁运，英伟达最先进的GPU相继被禁止向中国出口，英伟达想削足适履绕过制裁都被美国商务部亡羊补牢，把想象得到的漏洞都堵死。
中国人则悄悄发力，在两个方向突破美国的AI封锁：
1.专用AI
2.高效率通用模型
在可预见的将来，AI并不产生智慧，只能吸收人类智慧。AI要有用，最终需要在创造实体财富方面发挥更大作用，只会在吟诗作画、解题答疑方面游刃有余的话，只是个聪明的话唠。
服务业到底是创造财富为主，还是转移财富为主，这是说不清楚的问题，但制造业（广义制造业包括农业和采矿）是确确实实创造实体财富的。
美国GDP有80%的贡献来自服务业，只有20%来自制造业；中国GDP有51.6%来自服务业，48.4%来自制造业，实心度大大高于美国。
而且中国制造业门类俱全、大部分处于全球前列，部分直接领先。
这意味着中国具有最丰富的制造业知识和数据，这对于面向制造业的AI至关重要。
中国还具有世界上最大的物流业，网购送货的速度差异人所共知，商业货运的速度也同样世界领先，港口周转更是如此。
中国电商也在世界最发达之列。有意思的是，中国的电商应用平台注重集成，很多平台强调“通吃”，而不是商号专用。
比如说，高德主打地图和导航，但“顺手”把公交、打车等也整合进去了，甚至还有亲子游、周边游、买房租房、订酒店、家政保洁、医美等功能。
支付宝不仅有支付功能，还可以转账、水电气话网付账、借钱等。银行应用除了常规的账户、收支、支付，还有医保、贷款、理财，甚至定点帮扶消费、美食兑换、以旧换新等。
百度地图则贴心地加上实时翻译、常用口语、实时汇率，当然少不了公交、打车、订酒店等。
中国社会也在网络化、数据化方面走在世界前列。
这样的集成化和网络化、数据化有利于大数据的形成，对AI训练是很大的便利。
TikTok推送算法就是在中国锻炼出来，再到美欧大杀四方的。
中国已经在专用AI方面悄悄地推出一大批应用，并且产生了效益。
一个看得见摸得着的例子就是人脸识别。
西方热衷于鼓噪中国将人脸识别用于警务和维稳，实际上更大量的应用是超大型活动和高流量场合的入场识别。
珠海航展如果要用实体票或者刷卡，每天入口排队就怕要出人命。
很多高校早就刷脸进出校门了，一些可重复入场的游乐场所也采用了。
在越来越多的黑灯工厂里，AI更是无处不在；在无人化的港区，也是一样。
当然，别忘了无人驾驶的网约车，还有酒店里穿梭送货的机器小人。
但中国在通用模型方面也取得了巨大成绩。
DeepSeek一再推出媲美ChatGPT的通用大语言模型。
在第三方测试中，DeepSeek R1在算法类代码场景和知识类测试中的得分略低于OpenAI的ChatGPT O1，但在工程类代码场景、美国数学竞赛项目上均超越O1模型。
Deepseek-V3与多个国内外大模型的测试数据对比。“Deepseek”公众号
重要的是，DeepSeek不堆算力，而是用高得多的效率和低得多的代价，达到相似的“智能”。
DeepSeek R1的训练成本只有ChatGPT O1的1/50，这也反映在收费上：R1的每百万tokens（大模型基本单位，1000个tokens约等于500个汉字）仅需16元人民币，远低于O1模型每百万tokens要价438元。
更重要的是，DeepSeeK给出推导过程，这是AI的一个巨大进步。
再复杂的AI在本质上都是一个“输入-输出”模型，一头输入要求和指令，另一头给出结果。
任何模型都需要检验输出可靠性和正确性，不能照单全收。但AI的模型复杂程度太高，超出了通常人类的检测能力。
在AlphaGo对阵人类棋手的时候，有些步子人类怎么也看不懂，到复盘的时候，依然不能确定是怎么来的，目的是什么，尽管最后的结局是AlphaGo赢了。
在用于关键的辅助决策时，这样的“看不懂”是不可接受的，只能和“盲猜”一样处理。辅助决策是在事物还在发生的过程中，人类才对结局的输赢最终负责，看不懂还是“盲跟”出了问题，这是最简单、最不可饶恕的错误。
但DeepSeek是第一个已知给出完整推理依据和过程的通用大模型，这对有用性和可靠性具有非常大的作用，很可能成为未来AI模型都必须效仿的关键功能。
同时，AI成本是重要的。作为产生价值的工具，成本低本身就是不可忽视的优势。
这在中国经济总量已经逼近美国（实际上按照购买力等价，已经超过美国）的时代更加重要。
曾经有一个时候，美国可以靠压倒性的财力不惜拼烧钱，也能拼倒对手。自己只是烧掉一些钱，对手已经烧成灰了。用100万美元一枚的巡航导弹打几十美元一顶的帐篷就是一个极端的例子。
但在中美之间，美国没有这样的实力差，根本拼不动烧钱。面对大模型这样巨大的成本差异，就算不惜烧钱都领不了先。
中国是在缺乏高算力GPU的情况下实现这样的技术跃进的。在R1的上一版（V3，12月发布）训练中，DeepSeek只用了2048块缩水的“中国定制”英伟达H800，花两个月就达到ChatGPT 4的水平。
据报道，DeepSeek R1已经在硅谷引起恐慌，但DeepSeek不是一个人在作战，字节跳动1月22日发布豆包大模型1.5 Pro，在美国数学竞赛项目基准测试中表现优于O1模型。
相比之下，扎克伯格要在2025年投资870亿美元于AI，并打造130万GPU的超级数据中心，依然是砸算力的思路。
这使人想到抗美援朝。美军用“范弗利特弹药量”狂轰滥炸，志愿军则用机动灵活的近战夜战反击。
美军可以用“从三八线开始，到三八线结束”圆场，但对于志愿军来说，这是从鸭绿江以南开始，反推到三八线，妥妥的胜利。
但今天不是抗美援朝的时候了。
中国芯片在悄悄反攻，现在反攻到哪里了，中国不说，但美国能感觉到，要不雷蒙德也不会哀叹芯片禁运是“无用的折腾”（fool's errand）了。
也就是说，假以时日（可能要不了多久），21世纪的中国志愿军不仅有更加优秀的战术，还将拥有“范弗利特弹药量”。
但这只是技术层面上的，还构不成国运之战。
中国经济、社会、科技得益于AI，这足以改变国运，但不大为人注意的是美国国运。
看起来美国经济还在“火爆”中。别管通胀痛苦，别管马斯克、扎克伯格、贝佐斯三人加起来的财富超过了“下50%”的美国人之和，道琼斯的大势确实还在涨。
在美国经济“脱实向虚”的现在，道琼斯、S&P都有很大的科技股成分，纳斯达克则本来就是科技股为主，而科技股眼下由AI驱动。
但任何新科技的可持续发展都取决于变现能力，需要产生实际价值。
美国经济已经高度空心化、投机化了，经济好不好全看股指，实体指标都是次要的。
美国AI的龙头老大依然是OpenAI，身价已达1570亿美元，但还在以每年10亿美元的速度亏损，而且没有任何迹象或者可行的商业计划显示可能
在可预见的将来扭亏为盈。
问题在于OpenAI只有公域知识和数据（包括公开的出版物和网上数据）可用于训练，行业和企业的私有知识和数据并不对OpenAI开放。
如前所述，没教过的就不会，硬要冒充就“AI一思考，人类就发笑”了。但人们需要AI辅助决策的时候，总是在人类自己也“吃不准”的时候，需要的就是“没教过”或者“没学好”的时候怎么办。
这一点对DeepSeek也一样，但这就是制造业基础的差别了。DeepSeek可以找行业伙伴合作，行业伙伴也可以找DeepSeek合作，但OpenAI可以找的行业伙伴就少很多，“变现”能力也相应受到局限。
中国通用模型在效率方面远远超过美国，芯片算力方面在迎头赶上，私域数据方面比美国丰富得多，中国AI超过美国是可以期待的。
美国AI不给力的那一天，也是AI驱动的美国科技股泡沫破灭的那一天，很可能带动美国股市泡沫的破灭。
美国股市泡沫是个老问题了，越吹越大，但就是不破，弄得很多人真心相信“美国例外论”，以为美国股市泡沫不会破了。
新上任的美国财政部长贝森特在国会听证会上作证，美国预算赤字已经达到GDP的6-7%，在非战争、非经济危机期间，这是史无前例的，也是不可持续的。
特朗普要大减税，势将进一步增加赤字危机。广征关税则引发通胀，迫使美联储升息，引发美元升值，进一步损害美国制造的出口竞争力，外国的反关税则给美国制造的出口制造更大的困难，损害美国的就业和税收，并引发补贴负担。
美债危机也在逼近。在乌克兰战争之后，美国主导冻结俄罗斯的海外资产，吓住了很多外国央行和私人机构。
通常美债回报率是经济强劲的表现，相应地是金价降低。
但乌克兰战争之后，美债有点卖不动，用回报率升高以吸引买家，而美联储利率尚低，导致美国国内商业银行追捧美债，借债买债成为以钱生钱的好买卖。
但美联储利率升高后，美国商业银行购买美债的动力降低，导致美债回报率升高。
但金价反而随美债回报率升高，据认为是外国央行和私人机构也在悄悄减持和避购美债，转向购买和囤积黄金。说到底，这是对美国信用的信心降低。
赤字和美债的双重危机将损害股市信心，加上科技股泡沫的破灭，这是不可承受之重。对美国经济基本面的信心危机将引发美元信用危机，这是不可承受之重的平方。
反过来，中国股市长期不死不活，蓝筹不蓝，风险股倒是风险很大。DeepSeek有可能拉动风投，或许给中国股市注入一点活气。
能把海量的存款盘活，中国投资就真是两条腿走路了。
所以，AI之战真是国运之战。
文章来源于底线思维 ，作者晨枫
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