未来十年全球国防开支和军火市场前景展望

 

本文原载于俄罗斯《军工信使》周报2015年第21期，作者为尼古拉·诺维奇科夫、德米特里·费久什科。原文标题：Много новых субмарин。文章基于Avascent Analytics管理咨询公司的预测和评估，按地区展望了2015-2014年国防开支变化趋势，国际军火市场发展前景和发展趋势，以及主要技术装备类型的市场前景。

一方面，近年来西方国家和东北亚地区国家大规模军火市场的活跃程度显著下降，未来十年的特点将是低速增长。据Avascent Analytics公司专家预测，在可预见的将来军火市场仍将是稳定的。另一方面，中东、南亚和东南亚发展中国家的国防开支近年来显著增加。预计，未来十年这一趋势给人的印象将相当深刻。其中，海湾国家合作委员会成员国国防开支已经超过东北亚地区国家的更成熟市场的规模，成为西方军火制造商最大的利润来源（不包括美国和西欧）。在此必须指出，Avascent Analytics公司的专家所使用的数据只包括那些西方国防公司可以与之打交道和参与其招标的国家。Avascent Analytics公司所使用的“全球平台与系统”数据库包括50个国家（不含美国）的信息，这些国家合计占西方军火供应商出口市场的95%，不包括诸如俄罗斯、中国和伊朗这些国家的信息。

这一趋势为西方国防公司既提供了新的机会，也制造了新问题。制造商需要更深刻地理解个别国家和地区军火市场的运行动态和用户的兴趣，以保持竞争力。东南和南亚，在一定程度上还有海湾国家市场的特点是，总是在试图建立能够独立满足不断增长的本国军队需求的本国国防工业。与此同时，高技术装备领域的需求不断增加要求与外国制造商密切合作。这为西方公司提供了扩大业务的机会，特别是在战略层次上发展与当地国防企业的伙伴关系的情况下。

西欧

尽管预计国防开支萎缩趋势将持续较长时期，西欧在可预见的将来仍将是最大的军火市场（不包括美国）。与此同时，西欧也将是增长最缓慢的市场之一。近五年来该地区国家的国防开支平均减少了2.7%。国防领域的投资萎缩更严重：由于采取严格节省预算资金的措施，自2010年起平均减少了11.7%。

国际基金会的专家们认为，在不良金融趋势的背景下，这一趋势在未来十年内都很难扭转。在这种情况下，2015-2024年西欧国家国防开支年平均年增长率将是2%，而国防投资为2.4%。预计开支结构将发生变化。人员维持费将从39%下降到37%，而武器装备使用和技术维护费将从28%增长到29%。这表明，即使在西欧国家裁减军队员额的情况下国防开支仍将增加。

东北亚

专家们认为，2015-2024年东北亚国家的趋势将在很多方面与西欧相似。近五年来，尽管中国相应的开支大幅度增加，但日本、韩国和台湾的国防预算总额减少了4.2%。与此同时，该地区国家2015-2024年的军事开支平均每年将增加3.4%，而国防工业投资每年增加3.6%。在很多方面这是与地区紧张程度提高联系在一起的。国防开支构成将不会发生显著变化。人员维持费将从42%下降到40%，而技术装备使用和技术维护费将保持不变。

东北亚地区目前国防开支减少在很大程度上是由日本对经济问题做出的反应引起的。预计未来十年日本国防开支的年增长率将只有1.6%。2015年日本的国防预算约为4.9万亿日元（480亿美元），这在日本的新历史上是创纪录的。2005–2012年相应的开支是萎缩的。曾在2005年达到高峰，当年国防开支为4.83万亿日元（473亿美元）。2012年为4.6万亿日元（440亿美元）。在这些数字的背景下，2015年的纪录看上去并不那么令人印象深刻。不仅如此，日元对美元汇率的波动削弱了日本货币在国际市场上的购买力，这导致其采购外国产武器装备的能力下降。考虑到货币汇率变化重新进行换算，日本2012年的国防预算应该是580亿美元。在此值得一提的是，该年的国防开支是自2003年以来最少的一年。

相反，台湾和韩国最近五年的国防预算一直在增加。专家认为，2015-2024年仍将保持这一趋势。韩国国防预算的增长速度将继续以每年4.9%遥遥领先。

海湾国家

目前最明显的趋势之一是海湾国家合作委员会成员国的国防开支不断增加。最近五年平均每年增长8.8%。因此该地区超越东北亚成为最有前景的军火市场（除了西欧和美国）。但是专家认为，海湾国家合作委员会的军事发展将有所放慢，未来十年国防开支年均增长率将仅为1.1%。预计，随着订货和新装备的交付，装备使用和维护开支在国防预算中所占比重将从2014年的27%增加到2024年的36%。预计，无论油价下跌，还是地区紧张程度上升，近期都不会对这一进程产生显著影响。

东南亚

西方专家认为，2015-2024年东南亚国家的国防开支将会显著增长。2010年东南亚国家的国防开支总额少于西欧、东北亚、海湾国家合作委员会成员国和南亚。然而到2011年之前该地区的国防开支总额超过了南亚。预计2015-2024年东南亚国家国防开支年均增长率为5.7%，接近东北亚，而国防工业投资的年均增长率可能达到5%（超过以上各地区）。在东南亚国家国防预算的构成中，人员维持费和装备使用与维护费是大头，合计占70%左右。科研经费和装备采购费要少得多。预计这一趋势将延续。

南亚

最近五年南亚国家的国防开支增长相当缓慢，年均增长率为1.2%。在此背景下印度显得尤为引人注目。2010–2014年印度国防开支年均增长率为7.5%(以本国货币计)。但2005-2014年卢比对美元的贬值40%，造成印度货币的购买力大幅度下降，这导致印度冻结了一系列武器装备进口计划。这一因素加上官僚主义盛行，严重阻碍了印度军队的现代化进程，这一问题在最近的将来仍然很现实。

考虑到南亚地区其他国家货币相对稳定，西方专家认为，2015-2024年该地区国家国防开支年均增长率将为5.2%。同期国防工业投资年均增长率将为4.8%（近五年只有1.9%）。

2015-2024年南亚国家国防开支的构成将不会有大的变化。人员维持费将占29%，装备使用与维护费将从2014年的29%增长到2024年的33%。不过，在货币汇率大幅度波动的情况下，这一预测并不具有现实意义。

卖方怎么办？

截至目前，美国军火制造商仍在国际军火市场上独占鳌头，但竞争日趋激烈，特别是与俄罗斯国防工业的竞争。西欧、以色列和中国军火制造商也不甘落后。

西欧和东亚发达的军火市场主要依靠能获得大部分国防投资的本地公司满足自己的需求。这些市场在未来十年仍将继续扮演主要角色。但是许多制造商将会在发展中的军火市场上取得更大的成绩，在这些市场上，当地的供应商因技术水平较低而影响要小得多。因此，西欧和美国公司从这些地区所获得的利润所占比重将开始稳步上升。

海湾国家合作委员会成员国的市场将是最有前景的市场之一。例如，2010-2014年该地区95%的军火供应合同交给了国外公司，仅美国制造商就赢得59%的合同。预计海湾地区对国外供应商的依赖还将延续。尽管海湾国家计划发展本国国防工业，但预计当地制造商尚不能制造诸如战机、海军技术装备、反导武器这样的高技术军用产品。

东南亚也将继续严重依赖军火进口，2010-2014年该地区进口军火占合同总额的88%，其中美国和俄罗斯分别占43.5%和13%。预计在最近的将来，随着国防工业的发展，韩国将成为该地区重要的军火供应商。未来十年印尼军火制造商的发展可能也会相当快。中国仍将是该地区市场上的重要玩家。

政治因素将继续影响南亚军火市场。例如巴基斯坦和阿富汗，它们将继续从美国获得援助。伊斯兰堡还打算发展与北京的军事技术合作，其中后者正在向前者提供JF-17/FC-1“雷电”战斗机和柴电潜艇。印度打算最大限度地实现武器装备的国产化，国外军火供应商在印度和整个地区市场上的存在将缩小。与此同时，新德里严重依赖外国军事技术，因此将继续与外国制造商签订合同，但在这些合同中将特别重视各种补偿义务和技术转让。印度近年来扩大了军火进口来源，不仅有俄罗斯，还有美国和西欧公司。但是，预计印度的官僚主义将对交易进程产生不良影响。

海军装备前景

Avascent Analytics公司的专家认为，2015-2024年世界潜艇市场年均增长率为10.5%。最近五年，以上地区为采购潜艇花费了240亿美元。2015-2024年预计潜艇采购总额为1185亿美元（其中2015-2019年为440亿美元）。尽管预算受到限制，西欧仍将是主要的潜艇市场。2015-2024年该地区潜艇的年采购开支将增加一倍。不仅如此，许多西欧国家在削减国防开支的情况下将向潜艇倾斜。预计法国将采购“梭鱼”级潜艇，而英国将采购“机敏”级潜艇和替换“前卫”级潜艇。为了节省资金而联合研发潜艇的北欧国家也将装备新型潜艇。

东南亚将是第二大潜艇市场，该地区潜艇采购开支年均增长率将达到13.7%。主要计划将是印尼的韩国“张保皋”级潜艇采购计划和澳大利亚的“科林斯”级潜艇替代计划。

海湾国家合作委员会成员国也有兴趣购买潜艇。

专家估计2015-2024年水面战舰市场的年均增长率为7.4%。海湾国家合作委员会计划将水面战舰及相关设备的采购开支增加两倍。未来十年西欧国家水面战舰采购开支年均增长率将为8.7%。

日本和澳大利亚不久前完成了大规模的海军技术装备采购计划（前者为“秋月”级、“爱宕”级驱逐舰，后者为“霍巴特”级驱逐舰和“堪培拉”级通用登陆舰），因此两国2015-2024年水面舰艇采购开支将明显减少。

而同期水面战舰对东南亚地区来说将极为迫切，原因有二：来自中国的威胁增加；海盗活动猖獗。未来十年，印尼、马来西亚、新加坡、泰国和越南将购买大量护卫舰和轻型护卫舰及巡逻艇。预计东南亚国家水面舰艇开支在2019年之前将超过东北亚国家。

脱离实际的计划

最近五年，海湾国家合作委员会成员国和东南亚国家成为最大的作战航空技术装备市场（除了西欧和美国）。2010–2014年，海湾地区主要的航空技术装备买家是沙特阿拉伯，该国购买了欧洲战斗机公司的“台风”战斗机和波音公司的F-15SA战斗机。预计该国到2018年之前将最终接收以上战机，并进行大规模的F-15SA改进计划。因此，沙特的航空技术装备采购费将减少，而维护费用将增加。未来十年，东南亚国家的作战飞机采购开支将继续增加。澳大利亚和新加坡不久前分别购买了F/A-18E/F“超级大黄蜂”和F-15SG战斗机，不久的将来将开始使用F-35A“闪电-2”第五代隐形战斗机。印尼打算2018年开始投产自行研制的KF-X战斗机。预计东南亚作战飞机市场将在2020年之前超过海湾国家合作委员会。

但是专家认为，未来十年结束之前最大的作战飞机市场将是南亚，该地区将超过东南亚和海湾国家合作委员会，可能还会超过西欧。印度将是主要的推动力，该国目前除了经俄罗斯授权在组装苏-30MKI战斗机外，还在购买法国“阵风”战斗机，并且在与俄罗斯联合研制FGFA(Fifth-Generation Fighter Aircraft)第五代战斗机。新德里还打算扩大军用运输机机队，并更新直升机。

Avascent Analytics公司的专家认为，无人机市场未来十年将得到积极发展。目前美国和以色列公司在该领域占据领先位置。欧洲制造商所占比重从2010年的66%下降到2014年的39%。南亚国家则相反，其在无人机市场上的存在从9.5%上升到21%。

预计，直升机采购支出将在2016年达到高峰，此后到2020年代中期之前将一直减少。多用途直升机将是这一市场的主要驱动力，预计未来十年其采购交易都将保持稳定。在这种情况下最引人注目的是印度，该国打算按LUH(Light Utility Helicopter)计划购买197架俄制卡-226T直升机，其中部分由俄罗斯直接交付，其余部分由印度按许可证独立组装。

坦克市场

Avascent Analytics公司的专家认为，世界装甲车辆市场的规模未来十年不会发生变化。西欧和东北亚将是最大的订货方，在这两个地区当地制造商占优势。欧洲国家目前正在实施大规模的新型装甲战车采购计划。英国在采购Scout-SV装甲战车，法国在采购VBCI (Vйhicule Blindй de Combat d’Infanterie)轮式步兵战车，而德国在采购“拳师”轮式装甲输送车。这些战车将构成西欧市场的基础。在东北亚地区市场上，韩国将是大玩家之一。韩国打算2015-2024年每年拨款15亿美元左右用于采购K2“黑豹”主战坦克和K21步兵战车。

其他地区在逐步掌握战车的独立生产。最典型的例子是阿联酋，该国曾在IDEX2015国际装备展上展出其自行研制的“英格玛”轮式装甲战车。印度尼西亚和新加坡也在该方向上实施自己的项目。分析家强调，本国制造商的发展将使美国和西欧国防公司在亚洲和海湾地区开展业务变得更加困难。